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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaUrdorfNardi Asset Management & Consulting AG
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Verificato· 2 fonti

Nardi Asset Management & Consulting AG

Riepilogo

Sull'azienda

Nardi Asset Management & Consulting AG è un gestore patrimoniale indipendente che offre mandati di gestione patrimoniale e servizi di consulenza. I servizi includono gestione discrezionale, analisi del deposito/portafoglio e consulenza a 360 gradi comprendente ottimizzazione fiscale, pianificazione successoria, supporto per questioni legate al trasferimento di residenza e assistenza nella scelta o nel coordinamento con banche depositarie e specialisti.

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Prodotti e servizi

Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Definite la strategia e delegate le decisioni d’investimento nell’ambito di direttive chiaramente definite; monitoraggio sistematico del portafoglio clienti e ponderazione flessibile delle classi di attivi.
Consulenza 360°
Ottimizzazione fiscale, supporto nella pianificazione successoria, nel trasferimento della residenza e negli aspetti legali, assistenza nella scelta della banca depositaria e coinvolgimento e intermediazione di specialisti.
Analisi del portafoglio titoli
Analisi degli investimenti, delle commissioni, dei costi nascosti, della liquidità, della trasparenza e delle performance rispetto alla strategia d’investimento e alle esigenze del cliente.
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Sede

Dorfstrasse 3b
8902 Urdorf

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-371.180.590
Fondata
2011 · 15 anni
Ultima modifica al RC
12 aprile 2024
Dipendenti
1 a 10

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