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Verificato· 3 fonti

Novak, Thurnheer + Partner AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda è la gestione del patrimonio, in particolare la gestione del patrimonio individuale per privati, fondazioni non profit e fondi pensione. L'azienda offre servizi come l'elaborazione di linee guida per gli investimenti e la gestione di depositi per raggiungere un aumento a lungo termine del patrimonio dei suoi clienti.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale classica e individuale per clienti privati e istituzioni; strategie d’investimento a lungo termine, strutture di deposito su misura, monitoraggio continuo del rischio e reportistica.
Pianificazione patrimoniale
Consolidamento del patrimonio complessivo, pianificazione di budget e gestione della liquidità, oltre a pianificazione previdenziale e successoria con specialisti esterni.
Supporto amministrativo
Amministrazione finanziaria con controllo della liquidità, coordinamento e monitoraggio dei flussi di pagamento, nonché ricezione, elaborazione e controllo della corrispondenza bancaria.
Gestione patrimoniale istituzionale
Gestione patrimoniale e consulenza per casse pensione, fondazioni di utilità pubblica, fondazioni di famiglia e patrimoni aziendali, nonché partecipazione alla commissione d’investimento delle casse pensione.
Mandato di sostenibilità
Mandato di sostenibilità proprio con NTP Go4Impact; portafogli con sostenibilità dichiarata in modo trasparente e collaborazione con Ethos e Go4Balance.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

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Fonti
GGoogle51
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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Sede

Kuttelgasse 1
8001 Zurigo

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-108.257.187
Fondata
1998 · 28 anni
Ultima modifica al RC
3 agosto 2026
Dipendenti
21 a 50

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