OLZ AG, Berna

Soluzioni di gestione patrimoniale

Gestione patrimoniale per clienti privati con consulenza personale; mandati misti con componenti di fondi, mandati su singoli titoli, decisioni d'investimento delegate e portafogli complementari con fondi obbligazionari.

Soluzioni d'investimento istituzionale

Soluzioni d'investimento per clienti istituzionali con strategie flessibili basate su modelli scientifici; soluzioni azionarie basate sul rischio, soluzioni azionarie vicine agli indici, soluzioni azionarie dinamiche, soluzioni obbligazionarie, soluzioni di mandati misti e soluzioni su misura.

Soluzioni azionarie basate sul rischio

Strategie azionarie per una riduzione sistematica del rischio con modelli scientifici, ampia diversificazione e portafogli efficientemente ottimizzati per investitori istituzionali.

Soluzioni azionarie vicine agli indici

Mandati azionari vicini agli indici con strutturazione basata su regole, implementazione trasparente e ottimizzazione del portafoglio a costi contenuti, con allineamento stretto agli indici di mercato.

Soluzioni azionarie dinamiche

Soluzioni azionarie con gestione dinamica della componente azionaria, che adegua in modo flessibile l'esposizione azionaria alle condizioni di mercato e riduce i rischi in modo mirato nelle fasi volatili.

Soluzioni obbligazionarie

Portafogli obbligazionari con titoli di Stato in CHF e internazionali, attuazione sistematica e trasparente, rendimenti prevedibili, minori oscillazioni e diversificazione.

Soluzioni di mandati misti

Mandati misti composti da fondi azionari e fondi obbligazionari con diversificazione equilibrata, allocazione dinamica, criteri di sostenibilità e allineamento individuale a obiettivi e profili di rischio.

Soluzioni su misura

Portafogli adattati individualmente in base a obiettivi, valori e profili di rischio; considerazione di criteri di sostenibilità, preferenze di settore e di Paese oltre a fattori specifici.

Fondi per investitori istituzionali

Fondi di investimento per investitori istituzionali con accesso alle informazioni sui fondi e alle informazioni su quotazioni e performance.

Fondi per investitori privati

Fondi di investimento per investitori privati con panoramica dei fondi, informazioni sui prezzi e performance, investibili direttamente anche senza un mandato di gestione patrimoniale.

Soluzioni previdenziali

Offerta di previdenza per il pilastro 3a, le prestazioni di libero passaggio e i piani 1e con consulenza personale, soluzioni adeguate e calcolatori previdenziali.

Soluzioni ESG su misura

Strategie d'investimento sostenibili personalizzate con esclusioni ESG, integrazione ESG e stewardship; considerazione di criteri di sostenibilità, obiettivi climatici e rischi di transizione.

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