Optima Finanzberatungen GmbH, Forch

Imposte

Dichiarazione fiscale, consulenza fiscale e pianificazione fiscale per le imposte federali dirette, nonché per le imposte cantonali e comunali, inclusa l’ottimizzazione fiscale e le imposte sugli utili immobiliari.

Consulenza patrimoniale e immobiliare

Analisi patrimoniale, strategia d'investimento, attuazione e monitoraggio per investimenti di capitale e immobili; supporto nei confronti di banche e gestori patrimoniali.

Pianificazione finanziaria e previdenziale

Piano finanziario in base alle esigenze con budget, patrimonio/immobili, assicurazioni, previdenza per la vecchiaia, imposte e pianificazione successoria, oltre a supporto per l’attuazione.

Diritto di famiglia

Consulenza su diritto dei rapporti patrimoniali, mandato di assistenza in caso di incapacità, direttive anticipate, divorzio e diritto successorio, inclusa l’assistenza per soluzioni e accordi finanziari.

Costituzioni e trasformazioni

Consulenza, analisi dei rischi, proposte di soluzioni e supporto nell’attuazione di costituzioni e trasformazioni.

Coaching finanziario

Coaching finanziario orientato all’impresa su base di abbonamento oppure a giornata e a ore, calibrato su crescita e libertà imprenditoriale.

Gestione aziendale e finanza

Analisi della situazione attuale, valutazioni economico-aziendali, concept, rapporti, raccomandazioni e perizie come base per decisioni strategiche.

Pianificazione della successione

Pianificazione e attuazione di soluzioni di successione per imprenditori e imprenditrici che si ritirano completamente o in parte dall’azienda.

Prestiti e ipoteche

Elaborazione di domande di prestito, confronti delle condizioni, proposte di finanziamento e rifinanziamento e negoziazioni con intermediari di servizi finanziari per privati, lavoratori autonomi e PMI.

Contabilità

Piano dei conti, contabilità, rendiconti delle assicurazioni sociali e dell’IVA, bilanci intermedi, trimestrali e annuali, budget e piano degli investimenti e piano finanziario.

Immobili

Consulenza per l’acquisto e la vendita di case unifamiliari, proprietà per piani, case plurifamiliari e immobili commerciali, inclusi calcoli di sostenibilità, finanziamento e pianificazione fiscale.

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