La società ha lo scopo di fornire servizi di ogni tipo nel settore della gestione del patrimonio, della consulenza di investimento e finanziaria, nonché in settori connessi, e di sviluppare prodotti finanziari, nonché di fornire servizi di supporto nel settore della consulenza finanziaria e di investimento generale in Svizzera e all'estero. Ciò non include attività che richiedono un'autorizzazione come banca, gestione di fondi o negoziazione di strumenti finanziari. Sono escluse le attività che richiedono un'autorizzazione come banca o istituto finanziario ai sensi della legge sugli istituti finanziari.