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Prime Invest AG

Riepilogo

Sull'azienda

Prime Invest AG è una società di consulenza finanziaria indipendente che riunisce servizi e prodotti di banche, assicurazioni e altri fornitori. Offre consulenza su costruzione e gestione del patrimonio, previdenza e assicurazioni, pianificazione della pensione, pianificazione finanziaria nonché su immobili, mutui e disposizioni legali.

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Prodotti e servizi

Settore:Family Office
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Consulenza finanziaria
Pianificazione finanziaria, costruzione di patrimonio e consulenza in investimenti, consulenza previdenziale e assicurativa, pianificazione pensionistica, consulenza su immobili e ipoteche, nonché tutele giuridiche.
Costruire e investire un patrimonio
Soluzioni di investimento moderne per la costruzione sistematica del patrimonio, con focus su semplicità, trasparenza ed efficacia, nonché su una struttura di rendimento e rischio adeguata.
Consulenza sulla previdenza
Analisi della situazione di previdenza, verifica di eventuali lacune nelle prestazioni in caso di invalidità o decesso, nonché individuazione di eventuale sovrassicurazione e potenziale risparmio sui costi.
Consulenza assicurativa
Assistenza individuale e continuativa per le questioni assicurative, adeguamento costante a esigenze e condizioni di mercato, nonché accompagnamento con un mandato di consulenza e di gestione.
Pianificazione pensionistica
Analisi complessiva della situazione, elaborazione di un piano di pensionamento su misura delle esigenze e chiarimento di rendite, prelievo di capitale e pensionamento anticipato.
Pianificazione finanziaria
Verifica della situazione complessiva, analisi del potenziale di risparmio, delle imposte, della proprietà abitativa e dell'età, nonché elaborazione di un concetto individuale.
Consulenza immobiliare e ipotecaria
Consulenza per la realizzazione della proprietà abitativa, scelta delle ipoteche e del finanziamento con l'obiettivo di ottenere le migliori condizioni possibili presso i partner di finanziamento.
Tutele giuridiche
Consulenza relativa al mandato precauzionale e alla direttiva del paziente, nonché al contratto di matrimonio, al patto successorio, al testamento e all'esecuzione delle volontà testamentarie.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

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Fonti
GGoogle51
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-107.508.346
Fondata
2002 · 24 anni
Ultima modifica al RC
20 novembre 2025
Dipendenti
1 a 10

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