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Private Finance, AG für Finanzplanungen und Vermögensanlagen Logo
Verificato· 2 fonti

Private Finance, AG für Finanzplanungen und Vermögensanlagen

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della Private Finance AG consiste nella consulenza finanziaria indipendente e nella gestione del patrimonio per privati. I servizi includono in particolare: pianificazione finanziaria e concetti di patrimonio, pianificazione fiscale sostenibile e ottimizzazione fiscale, consulenza in settori specializzati: piani di pensionamento, strutture patrimoniali, piani di liquidità, previdenza e assicurazioni, consulenza immobiliare e ipotecaria, partecipazioni e finanziamenti, creazione e gestione di fondazioni, trust e family office, successione aziendale (valutazione aziendale, ristrutturazione, vendita, liquidazione), concetti assicurativi per aziende. L'azienda collabora con società partner selezionate e non dispone di propri prodotti di investimento.

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Prodotti e servizi

Settore:Intermediazione e Consulenza Assicurativa
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Concetti di pianificazione finanziaria
Concetti individuali di pianificazione finanziaria e di gestione patrimoniale per privati, adattati a obiettivi personali, fasi di vita, liquidità, portafoglio titoli e patrimonio complessivo.
Consulenza per la strategia d'investimento
Definizione e elaborazione di strategie di investimento, adattate alla situazione finanziaria, agli obiettivi e alle esigenze di liquidità necessarie dei clienti.
Rapporti di pianificazione finanziaria
Relazioni dettagliate di pianificazione finanziaria con tabelle, grafici e spiegazioni sulla situazione patrimoniale, su entrate e uscite, sull’evoluzione del patrimonio e sulla struttura degli investimenti.
Pianificazione delle misure
Piani delle misure con definizione temporale delle fasi da avviare per raggiungere gli obiettivi finanziari definiti.
Investimenti patrimoniali tramite società partner
Attuazione della strategia di investimento concordata tramite società partner specializzate; la gestione dei titoli è affidata a società di gestione patrimoniale selezionate.
Assistenza finanziaria a lungo termine
Affiancamento di lungo periodo con contatti periodici, monitoraggio dell’attuazione, intervento in caso di scostamenti e adeguamento della pianificazione finanziaria quando cambiano gli obiettivi.
Pianificazione fiscale e ottimizzazione fiscale
Pianificazioni fiscali sostenibili e ottimizzazioni fiscali come parte della pianificazione finanziaria per privati.
Pianificazione della pensione
Consulenza sulla pensione nell’ambito della pianificazione finanziaria, inclusa la pianificazione del consumo del patrimonio e della copertura finanziaria in età avanzata.
Consulenza in previdenza e assicurazioni
Consulenza su previdenza e assicurazioni nell’ambito della pianificazione finanziaria, inclusa la copertura finanziaria in caso di invalidità e decesso.
Consulenza su immobili e ipoteche
Consulenza su immobili e ipoteche come parte della pianificazione finanziaria e come ambito specialistico della consulenza completa su patrimonio e finanza.
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Sede

Baslerstrasse 52
8048 Zurigo

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-109.065.644
Fondata
2001 · 25 anni
Ultima modifica al RC
8 luglio 2022
Dipendenti
1 a 10

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