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Probus Pleion Suisse AG, Zweigniederlassung Zürich

Riepilogo

Sull'azienda

Probus Pleion Suisse AG, Zweigniederlassung Zürich è una filiale che offre servizi di gestione patrimoniale e soluzioni previdenziali su misura. Tra i servizi figurano la gestione patrimoniale discrezionale, la consulenza previdenziale (2° e 3° pilastro), la gestione dedicata ad atleti d'élite e la gestione di patrimoni collettivi con autorizzazione FINMA; l'Ombudsstelle è l'OFS (Ombud Finanzen Schweiz).

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Prodotti e servizi

Settore:Gestione Patrimoniale Esterna

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Gestione patrimoniale

Gestione patrimoniale su misura con mandati di gestione, mandato di consulenza, adeguamenti della strategia, monitoraggio continuo dei rischi e accesso a un'architettura aperta.

Gestione della previdenza

Gestione degli averi previdenziali per prestazioni di libero passaggio, averi sovraobbligatori 1e e terzo pilastro, con strategia d’investimento individuale e architettura aperta.

Gestione patrimoniale per sportivi

Gestione patrimoniale e pianificazione finanziaria per sportivi con accompagnamento a lungo termine, strategia d’investimento, pianificazione degli investimenti e supporto nelle questioni patrimoniali.

Piattaforma di investimento digitale (Invest Agent)

Piattaforma d’investimento B2B con portafogli di singoli titoli, rating sistematici, basket di ETF e fondi, reporting ed esecuzione tramite Swissquote.

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