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Verificato· 2 fonti

PWA Private Wealth Advisors AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società Private Wealth Advisors AG (PWA) è la fornitura di servizi nel settore del wealth management per privati e famiglie facoltose. Ciò include: * Pianificazione e consulenza finanziaria * Gestione e amministrazione del patrimonio * Gestione del rischio e servizi assicurativi * Consulenza sulla conformità e sulla regolamentazione * Consulenza fiscale e legale * Pianificazione della successione e trasferimento del patrimonio * Servizi amministrativi La società si posiziona come Family Office e offre ai suoi clienti un'assistenza e una consulenza completa in tutte le questioni relative alla gestione del patrimonio.

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Settore:Servizi Finanziari
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Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale con analisi della situazione finanziaria, degli obiettivi d’investimento, dei profili di rischio e dell’orizzonte, più asset allocation, rapporti bancari e due diligence.
Gestione filantropica
Gestione filantropica con pianificazione filantropica, costituzione e amministrazione di enti benefici, strategia di donazione, supporto tecnico e operativo, e creazione di fondazioni e trust.
Gestione della vita privata
Gestione della vita privata per l’amministrazione di immobili, jet privati e yacht nell’ambito dei servizi per famiglie e patrimoni.
Consulenza aziendale e finanziaria
Consulenza aziendale e finanziaria per syndication del debito, finanziamento mezzanino e ponte, finanziamento strutturato, private equity, fusioni e acquisizioni, management buy-out e sviluppo aziendale.
Pianificazione successoria e trasferimento patrimoniale
Pianificazione successoria e trasferimento patrimoniale con analisi di protezione e trasferimento, amministrazione ereditaria, governance familiare e passaggio alle generazioni successive.
Formazione ed educazione familiare
Formazione ed educazione familiare con organizzazione di riunioni familiari, rispetto des engagements éducatifs e coordinamento della formazione intergenerazionale con consulenti esterni.
Consulenza in rischio, assicurazione e compliance
Consulenza in rischio, assicurazione e compliance con analisi dei rischi, verifica delle assicurazioni, sicurezza e protezione dei dati, supporto alla governance, assistenza regolamentare e consulenza fiscale e legale.
Servizi amministrativi e reporting
Servizi amministrativi e reporting con pagamento di fatture e imposte, apertura di conti bancari, riconciliazione degli estratti conto, gestione del personale e degli aspetti legali, oltre a reporting patrimoniale, di performance e fiscale.
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Sede

Luzernerstrasse 26
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A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-358.635.453
Fondata
2015 · 11 anni
Ultima modifica al RC
24 dicembre 2024
Dipendenti
11 a 20

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