La società ha come scopo la consulenza finanziaria completa, in particolare in materia di strutturazione del patrimonio e pianificazione finanziaria. La società può istituire filiali e società controllate in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, nonché compiere tutti gli affari che sono in diretto o indiretto rapporto con il suo scopo. La società può, in Svizzera e all'estero, acquistare, ipotecare, alienare e amministrare beni immobili. Può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché fornire garanzie per obbligazioni di società del gruppo.