La società ha lo scopo di fornire servizi nei settori della consulenza finanziaria generale, della consulenza sugli investimenti, nonché della consulenza in materia di previdenza, assicurazione, finanziamento e amministrazione. La società può istituire succursali o società controllate in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire o fondersi con imprese simili o correlate, acquisire, gestire o rivendere proprietà, licenze e brevetti, nonché concludere tutte le operazioni o contratti che siano idonei a promuovere lo scopo della società o che siano direttamente o indirettamente connessi ad esso.