SMTH AG, Frauenfeld

Consulenza per investimenti

Creazione di investimenti e profilo di rischio, strategia d’investimento, attuazione e monitoraggio per clienti privati; consulenza indipendente, struttura del portafoglio, controlli continui e adeguamento.

Analisi della previdenza

Elaborazione di un’analisi aggiornata della previdenza, verifica dell’estratto della cassa pensione, della previdenza professionale e dei pilastri 3a/3b; definizione e attuazione di soluzioni per colmare le lacune previdenziali.

Dichiarazione dei redditi

Compilazione e predisposizione della dichiarazione dei redditi per persone singole e famiglie, con varianti per immobili; invio digitale tramite il portale clienti e supporto amministrativo.

Valutazione immobiliare

Stima di immobili per acquisto o vendita tramite modelli di valutazione riconosciuti; valutazione di prezzo, rischi e opportunità e supporto con verifica della documentazione.

Consulenza finanziaria

Analisi finanziaria globale, verifica delle soluzioni di finanziamento esistenti, definizione di approcci di soluzione personalizzati e controlli regolari per clienti privati e clienti aziendali.

Finanziamento

Verifica delle soluzioni di finanziamento esistenti, raccolta di ulteriori offerte e predisposizione di una soluzione di finanziamento ottimale per i clienti aziendali.

Consulenza previdenziale professionale

Verifica della previdenza per clienti aziendali, controllo delle soluzioni esistenti, illustrazione delle prestazioni in caso di pensionamento, infortunio o malattia e individuazione della soluzione previdenziale più adatta.

Consulenza assicurativa

Verifica delle soluzioni assicurative esistenti, individuazione di eventuali sovraassicurazioni e scoperture e tutela delle attività imprenditoriali per i clienti aziendali.

Consulenza fiscale per clienti aziendali

Supporto su questioni fiscali come la percezione di salario versus dividendi, i versamenti previdenziali ottimizzati fiscalmente e la definizione del capitale circolante necessario all’attività.

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