Analizza le esigenze di rischio e investimento, elabora concetti finanziari e assicurativi e fornisce soluzioni collettive, in particolare per aziende e associazioni; fornisce servizi in tutti i settori di un'azienda finanziaria e assicurativa attiva a livello nazionale e internazionale; opera anche nei settori della consulenza personale e aziendale: in particolare la ricerca e la selezione di specialisti e dirigenti; sviluppa progetti immobiliari sostenibili propri e per clienti in Svizzera e all'estero e li attua; può acquisire, gestire e alienare proprietà, partecipare ad altre imprese, nonché acquisire o fondare imprese analoghe o correlate.