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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaCoiraSwiss Finance Boutique AG
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Swiss Finance Boutique AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della Swiss Finance Boutique AG è la gestione del patrimonio e la consulenza di investimento per privati e aziende, compresi servizi come Family-Office, pianificazione finanziaria, progetti immobiliari, Private Equity e previdenza.

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Settore:Gestione Patrimoniale EsternaPrivate Equity & Venture Capital
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Consulenza in investimenti & gestione patrimoniale
Consulenza in investimenti e gestione patrimoniale per strategie conservative, equilibrate e dinamiche, con consulenza globale, monitoraggio del deposito e modello di investimento trasparente.
Family office
Family office per famiglie con consulenza globale, reporting, pianificazione dei flussi di cassa, gestione immobiliare, organizzazione di eredità e successione, nonché strutturazione di fondazioni familiari e progetti filantropici.
Pianificazione finanziaria
Pianificazione finanziaria per la pianificazione del pensionamento, la pianificazione pensionistica, la pianificazione del budget, la consulenza fiscale e ipotecaria, oltre all’incarico di previdenza e alla dichiarazione anticipata del paziente.
Pilastro 3a & prestazioni di libero passaggio
Soluzioni di investimento per il Pilastro 3a e i conti di libero passaggio, con gestione attiva secondo la filosofia d’investimento SFB, fondi indicizzati, ETF, fondi gestiti attivamente e strategie SFB da SFB 25 a SFB 100.
Progetti immobiliari
Investimenti in progetti immobiliari nella Svizzera orientale e a Zurigo, insieme a partner in società di costruzione o in prestiti partecipativi.
Private equity
Investimenti di private equity in aziende giovani, soprattutto tramite fondi o veicoli di partecipazione, e in casi eccezionali anche partecipazioni dirette in aziende innovative.
Consulenza previdenziale
Consulenza sul sistema svizzero di previdenza, con spiegazioni su AVS, cassa pensione, prestazioni di libero passaggio e Pilastro 3a, oltre al supporto per la classificazione della propria situazione previdenziale.
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Sede

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A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-453.719.652
Fondata
2015 · 11 anni
Ultima modifica al RC
5 gennaio 2026
Dipendenti
1 a 10

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