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ElencoFinanza & AssicurazioneIntermediazione e Consulenza AssicurativaAathal-SeegräbenSwiss Independance AG
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Verificato· 2 fonti

Swiss Independance AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della Swiss Independance AG consiste nella consulenza e pianificazione finanziaria indipendente per privati e aziende. I servizi includono in particolare: pianificazione finanziaria e investimenti, previdenza e assicurazioni (compresa l'analisi e l'ottimizzazione delle soluzioni di cassa pensione, consulenza su AHV, BVG nonché pilastro 3a e 3b), immobili e mutui, questioni legali e fiscali, consulenza e pianificazione pensionistica. L'azienda offre una consulenza individuale e personale per rappresentare al meglio gli interessi finanziari dei suoi clienti.

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Prodotti e servizi

Settore:Intermediazione e Consulenza Assicurativa
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Pianificazione finanziaria
Pianificazione finanziaria globale con panoramica di entrate e uscite, analisi di patrimonio e debiti, pianificazione della liquidità, ottimizzazione fiscale e consulenza continuativa.
Investimento
Strategia di investimento in base a circostanze di vita, finanze e profilo di rischio, inclusi profilo di investimento e di rischio, gestione della liquidità, investimenti sostenibili e verifiche periodiche del portafoglio.
Previdenza
Consulenza in ambito previdenziale con analisi dei rischi, copertura in caso di invalidità e decesso, consulenza sui pilastri della previdenza per la vecchiaia nonché sul 3° pilastro e strategie d'investimento adeguate.
Consulenza assicurativa
Analisi delle assicurazioni esistenti, individuazione di sovra- e sottoassicurazione, confronto tra compagnie e premi e consulenza sulle soluzioni assicurative più adatte.
Consulenza ipotecaria
Consulenza per i piani di finanziamento di immobili, selezione di partner finanziari e prodotti ipotecari, strategia dei tassi, ammortamento e negoziazione delle condizioni.
Consulenza immobiliare
Consulenza sulla sostenibilità finanziaria dell'acquisto di un immobile, panoramica di mercato e prezzi e valutazione di capitale proprio, possibilità di finanziamento e capacità di sostenere l'onere.
Consulenza e pianificazione del pensionamento
Consulenza sul pensionamento con analisi della situazione finanziaria, dei diritti alle rendite e degli obiettivi, oltre alla pianificazione del periodo di pensione, delle strategie di erogazione e dell'ottimizzazione fiscale.
Consulenza fiscale
Supporto per la dichiarazione dei redditi e l'ottimizzazione fiscale per privati, inclusi imposte sul reddito e sul patrimonio, prelievo del capitale di previdenza, imposta sugli utili immobiliari, imposta di successione e donazione.
Consulenza legale
Consulenza su temi di successione e previdenza come mandato precauzionale, direttiva del paziente, testamento, contratto matrimoniale e contratto di eredità, con supporto tramite partner di rete.
Seminari di preparazione alla vita professionale
Seminari per chi inizia la vita professionale per la protezione dopo gli studi e per l'avvio della pianificazione della previdenza e del patrimonio.

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Sede

Obere Purpelstrasse 1
8607 Aathal-Seegräben
Orari di apertura
Lun
09:00 - 12:00, 13:30 - 17:00
Mar
09:00 - 12:00, 13:30 - 17:00
Mer
09:00 - 12:00, 13:30 - 17:00
Gio
09:00 - 12:00, 13:30 - 17:00
Ven
09:00 - 12:00, 13:30 - 17:00
Sab
Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-112.836.514
Fondata
2006 · 20 anni
Ultima modifica al RC
5 novembre 2025
Dipendenti
1 a 10

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