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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaLuganoSWIX Family Office SA
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Verificato· 2 fonti

SWIX Family Office SA

Riepilogo

Sull'azienda

L'azienda offre servizi nel settore del private banking e del wealth management, in particolare per famiglie benestanti e clienti privati. Le attività principali includono: gestione e consulenza patrimoniale, pianificazione e controllo finanziario, consulenza e gestione degli investimenti, assistenza per trasferimenti internazionali e pianificazione fiscale, filantropia e investimenti sostenibili, servizi assicurativi, finanziamento marittimo e aereo, finanziamento societario e consulenza M&A, mediazione familiare e risoluzione dei conflitti, servizi di concierge. L'azienda si posiziona come family office e offre una gamma completa di servizi per soddisfare le esigenze finanziarie e personali dei suoi clienti.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Mandato di gestione patrimoniale discrezionale
Mandato di gestione di portafoglio con strategia su misura, architettura aperta e orientamento di lungo periodo; le decisioni sono attuate in modo indipendente nel quadro del mandato.
Mandato di consulenza in materia di investimenti
Mandato di consulenza in materia di investimenti con consulenza indipendente, strategia su misura e architettura aperta; l’attuazione segue obiettivi e profilo di rischio dei clienti.
Mandato di supervisione e reporting consolidato
Mandato di supervisione con reporting consolidato, monitoraggio della struttura patrimoniale e controllo continuo su più banche e mandati.
Consulenza su mercati privati e alternative strategiche
Consulenza su mercati privati e alternative strategiche, inclusa la selezione, la strutturazione e il supporto a strategie d’investimento fuori dai mercati quotati.
Servizi di family office
Servizi di family office per investitori privati, imprenditori familiari, next generation, istituzioni e fondazioni; assistenza coordinata su temi patrimoniali e oltre.
Hub di investimento e investimenti immobiliari
Hub di investimento e investimenti immobiliari con accesso a opportunità d’investimento e supporto agli investimenti immobiliari nell’ambito dell’asset allocation.
Consulenza agli azionisti e corporate finance
Consulenza agli azionisti e supporto di corporate finance per questioni imprenditoriali e finanziarie, inclusa una consulenza strutturata nel contesto proprietario.
Confronti

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Sede

Piazza Indipendenza 1
6900 Lugano

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-359.289.738
Fondata
2013 · 13 anni
Ultima modifica al RC
29 febbraio 2024
Dipendenti
11 a 20

Sapere

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