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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaBernaTFO The Family Office AG
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Verificato· 2 fonti

TFO The Family Office AG

Riepilogo

Sull'azienda

TFO The Family Office AG offre servizi indipendenti di gestione patrimoniale e consulenza sugli investimenti. L'offerta comprende consulenza previdenziale, pianificazione finanziaria, servizi fiduciari e fiscali e valutazioni sulla sostenibilità/ESG; la società è autorizzata quale gestore patrimoniale dalla FINMA.

Generato dall’IA
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Prodotti e servizi

Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale personale e sostenibile basata sull’intera situazione patrimoniale, sulla capacità di rischio e sulla propensione al rischio, nonché su una strategia definita congiuntamente.
Consulenza in materia di investimenti
Raccomandazioni d’investimento strategiche in linea con la strategia d’investimento definita congiuntamente, con comunicazione flessibile tramite il canale preferito.
Consulenza previdenziale
Consulenza sulla previdenza per la vecchiaia con i capitali del pilastro 3a, soluzioni 1E e capitali di libero passaggio, oltre a soluzioni su misura per ottimizzare previdenza e imposte.
Pianificazione finanziaria
Accompagnamento dall’analisi dei bisogni fino all’attuazione di misure di pianificazione finanziaria, lungo diverse fasi della vita.
Servizi fiduciari e imposte
Supporto per questioni fiduciarie e fiscali nonché per immobili, tramite una rete di esperti qualificati.
Sostenibilità e ESG
Definizione di requisiti individuali di sostenibilità, verifica degli investimenti tramite fonti di dati esterne e attuazione tramite investimenti diretti.
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Sede

Münzgraben 4
3011 Berna

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-114.922.946
Fondata
2009 · 17 anni
Ultima modifica al RC
6 novembre 2025
Dipendenti
1 a 10

Sapere

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