La società ha lo scopo di fornire consulenza a imprese e privati, in particolare nei settori della pianificazione successorale, del marketing e del coaching. Può effettuare tutte le operazioni in rapporto diretto o indiretto con questo scopo e interessarsene direttamente e indirettamente, partecipare a tutte le imprese aventi un rapporto diretto o indiretto con il suo scopo, concedere prestiti o garanzie a soci, società del gruppo o terzi, se ciò favorisce i suoi interessi. La società può creare succursali e filiali, in Svizzera e all'estero.