La società ha come scopo l'erogazione di servizi finanziari, in particolare la consulenza e l'intermediazione di soluzioni finanziarie, assicurative e previdenziali. Può agire come fiduciaria nel settore assicurativo e finanziario. La società può istituire filiali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire o fondersi con imprese simili o affini, idonee a promuovere lo scopo della società o che sono direttamente o indirettamente connesse ad esso. Può acquistare, amministrare, gravare e alienare beni immobili, diritti di proprietà intellettuale e licenze di ogni genere.