UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, Ginevra

Gestione patrimoniale

Servizi personalizzati di wealth management con mandati gestiti, mandati di consulenza, soluzioni d’investimento, e-banking, pianificazione patrimoniale e servizi di family office.

Asset Management

Gestione asset con approccio disciplinato, azioni, obbligazioni, investimenti alternativi, multi-asset, fondi interni, investimenti responsabili e strategie adeguate agli obiettivi degli investitori.

Pianificazione patrimoniale

Soluzioni di pianificazione successoria, strutturazione patrimoniale, pianificazione fiscale transfrontaliera, protezione del patrimonio, governance familiare, rilocalizzazione e accompagnamento da parte del family office.

Servizi Family Office

Accompagnamento delle famiglie nella governance familiare, nella pianificazione successoria, nella conservazione del patrimonio, nei workshop multigenerazionali e nell’accesso alle competenze interne.

Mandati gestiti

Mandati discrezionali multi-asset o specifici, basati sulle raccomandazioni del comitato d’investimento, con gestione attiva, diversificazione e considerazione della sostenibilità.

Consulenza in investimenti

Consulenza in investimenti con idee di collocamento, analisi di mercato e raccomandazioni per l’allocazione degli attivi, lasciando però la decisione finale al cliente.

Mercati privati

Accesso a opportunità di private equity, debito privato, infrastrutture e immobiliare, con soluzioni adatte al rischio, agli interessi e ai vincoli regolamentari dei clienti.

Prodotti strutturati

Prodotti strutturati per diversi profili di rischio, diversificazione e obiettivi di performance, con piattaforma click-and-trade e creazione rapida di soluzioni su misura.

Certificati attivamente gestiti (AMC - Actively Managed Certificates)

Certificati attivamente gestiti che consentono l’accesso a un’ampia gamma di classi di attività tramite un paniere di strategie o un indice su misura, senza acquisto diretto dei sottostanti.

Forex

Soluzioni FX con idee di trading tattiche e strategiche, hedging passivo o attivo, strutturazione FX e strategie su oro e metalli preziosi fisici.

Fondi

Gamma di fondi interni e partnership selezionate, che coprono azioni, obbligazioni, investimenti alternativi, impact investing e soluzioni multi-asset.

Investimento responsabile

Integrazione ESG, screening negativo, inclusione positiva, stewardship, voto azionario e impact investing, con monitoraggio e reporting sulla sostenibilità.

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