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ElencoFinanza & AssicurazioneFamily OfficeGinevraVALEX EMC FAMILY OFFICE SA
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Verificato· 2 fonti

VALEX EMC FAMILY OFFICE SA

Riepilogo

Sull'azienda

VALEX EMC FAMILY OFFICE SA offre servizi di family office, consolidando i patrimoni finanziari e gli asset non bancari dei clienti in un prospetto unico e aggiornato regolarmente, con un unico referente. L’offerta comprende il coordinamento dei servizi tramite una rete di partner (banche, immobiliare, assicurazioni, fiduciaria, avvocati, previdenza).

Generato dall’IA
Offerta

Prodotti e servizi

Settore:Family Office
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Gestione del portafoglio
Mandato di gestione discrezionale, gestione attiva del capitale in linea con il profilo di rischio e gli obiettivi, con qualità, trasparenza e diversificazione degli investimenti.
Gestione ESG
Gestione del portafoglio sostenibile e responsabile basata su criteri ESG, analisi extra-finanziarie e screening multi-criterio per stimare, classificare e selezionare le aziende.
Consulenza finanziaria 360°
Pianificazione finanziaria completa, protezione e pianificazione pensionistica, pianificazione successoria, ottimizzazione fiscale e strutturazione della ricchezza immobiliare.
Family Office
Consolidamento globale degli asset presso le banche, panoramica degli attivi aggiornata quotidianamente, rendiconto unico e monitoraggio degli attivi bancari e non bancari.
Coordinamento dei partner bancari
Supporto alle banche depositarie in Svizzera e in Lussemburgo, incluse banche private, banche universali e banche online, per soddisfare diversi profili di clientela.
Supporto al finanziamento immobiliare
Supporto per progetti immobiliari in Svizzera o nell’Unione europea tramite una rete di broker ipotecari e soluzioni di finanziamento con confronto delle condizioni di mercato.
Consulenza assicurativa e coordinamento del brokeraggio
Soluzioni assicurative indipendenti, impostazione e gestione dei contratti e protezione dai rischi per persone e beni tramite partner di brokeraggio riconosciuti dalla FINMA.
Consulenza previdenziale
Consulenza e soluzioni su misura per gli averi previdenziali non vincolati e per le prestazioni di libero passaggio, inclusa una strategia d’investimento adattata alla pensione e agli obiettivi di rendimento.
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Sede

Place des Alpes 2
1201 Ginevra

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-401.884.284
Fondata
2014 · 12 anni
Ultima modifica al RC
28 giugno 2024
Dipendenti
1 a 10

Sapere

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