La società ha come scopo l'erogazione di servizi di mediazione e consulenza nel settore assicurativo nonché di servizi finanziari connessi, in particolare come broker assicurativo indipendente. La società può istituire filiali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero nonché compiere tutti gli affari che sono in diretto o indiretto rapporto con il suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e amministrare beni immobili in Svizzera e all'estero. Può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi nonché concedere garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.