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von Moos Vermögensberatung AG

Riepilogo

Sull'azienda

von Moos Vermögensberatung AG è una società che offre servizi di gestione e consulenza patrimoniale. Fornisce gestione di portafogli per clienti privati, servizi family office, consolidamento di patrimoni detenuti presso più banche e controllo di mandati di gestione patrimoniale esterni. La società dispone di un’autorizzazione della FINMA ed è affiliata all’Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD).

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Prodotti e servizi

Settore:Servizi Finanziari

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Gestione patrimoniale e consulenza

Gestione patrimoniale secondo un accordo di investimento, revisione continua della politica d'investimento, proposte per l'allocazione dei mezzi e gestione dei valori in deposito.

Servizi di family office

Consolidamento degli attivi presso più banche, reporting unificato, consulenza nella pianificazione successoria e nella costituzione di società.

Controllo di mandati esterni di gestione patrimoniale

Monitoraggio di mandati esterni di gestione patrimoniale, controllo della politica d'investimento, confronto delle performance e analisi dei costi di gestione del deposito e delle transazioni.

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