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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaAffoltern Am AlbisWenzinger & Tschan Finanz AG
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Verificato· 4 fonti

Wenzinger & Tschan Finanz AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società Wenzinger & Tschan Finanz AG è la gestione del patrimonio, in particolare la consulenza e la gestione degli investimenti personalizzati per clienti privati, nonché la creazione di soluzioni finanziarie su misura. La società offre anche altri servizi come consulenza immobiliare, fiduciaria e previdenza.

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Prodotti e servizi

Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Gestire, ottimizzare e sviluppare in modo sostenibile il patrimonio; analisi globale della ricchezza, strategia d’investimento personalizzata, consolidamento del patrimonio complessivo, monitoraggio continuo e colloquio annuale.
EAM – Gestione patrimoniale esterna
Gestione patrimoniale esterna indipendente dalla banca; indirizzo strategico del patrimonio, decisioni di investimento, coordinamento con le banche e assistenza con il rapporto bancario esistente.
Sistema di boutique finanziaria
Concepto finanziario globale con gestione patrimoniale, servizi fiduciari, servizi di assistenza personale, immobiliare e previdenza; assistenza individuale, pianificazione della liquidità, monitoraggio del rischio e soluzioni coordinate.
Servizi fiduciari
Questioni fiscali in Svizzera, rappresentanza in caso di opposizioni e procedure, mandati di previdenza, consulenza sul testamento, esecuzione delle volontà e divisioni ereditarie.
Immobiliare
Finanziare, acquistare e vendere immobili; supporto nell’acquisto, colloqui di finanziamento con le banche, vendita inclusa la liberazione, valutazioni e gestione delle formalità.
Servizi di assistenza personale
Supporto vicino a un family office nella vita quotidiana, servizio di posta e di fatturazione, aiuto per il trasferimento in Svizzera e strutture come fondazioni.
Previdenza
Analisi personale della previdenza con diversi scenari, pianificazione flessibile della liquidità e pianificazione del pensionamento o del prepensionamento in base alla situazione patrimoniale.
Successione EAM
Soluzione di successione per gestori patrimoniali esterni con struttura conforme alla FINMA, subentro di compliance e amministrazione, integrazione dei mandati e passaggio ordinato.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

Aggregato da 2 recensioni di tutte le fonti collegate

Fonti
GGoogle52
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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Media

19 aprile 2025Media
Grosser Erfolg mit dem Depot 7087M6
affolteranzeiger.ch
27 febbraio 2025Media
Die erfolgreichsten Vermögensverwalter der Schweiz
bilanz.ch

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Sede

Poststrasse 2
8910 Affoltern Am Albis
Orari di apertura
Lun
08:30 - 12:00, 13:30 - 17:00
Mar
08:30 - 12:00, 13:30 - 17:00
Mer
08:30 - 12:00, 13:30 - 17:00
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08:30 - 12:00, 13:30 - 17:00
Sab
Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-109.413.946
Fondata
2001 · 25 anni
Ultima modifica al RC
19 agosto 2025
Dipendenti
11 a 20

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