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Wergen & Partner Vermögensverwaltungs AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda Wergen & Partner è la gestione del patrimonio, in particolare la consulenza e l'assistenza di clienti privati nazionali e internazionali, imprese familiari e clienti aziendali nella gestione del loro patrimonio. Ciò include servizi come consulenza sugli investimenti, gestione del patrimonio e servizi complementari.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale per clienti privati e family office, con amministrazione continua degli averi, monitoraggio permanente e rendicontazione periodica.
Consulenza in materia di investimenti
Consulenza in materia di investimenti nell’ambito di una strategia di lungo periodo concordata, tenendo conto della capacità di rischio, della propensione al rischio e delle opportunità d’investimento.
Asset Management
Asset management per clienti privati facoltosi e istituzionali, con esecuzione obiettiva, monitoraggio continuo e attenzione ai requisiti normativi e fiscali.
Servizi complementari
Servizi complementari per questioni interdisciplinari, con collaborazione di specialisti esterni in Svizzera e all’estero e supporto nella scelta della banca depositaria.
Recensioni

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Valutazione aggregata
5
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Fonti
GGoogle51
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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Media

3 gennaio 2022Media
Julius Bär verkauft strategische Beteiligung | News | Aktuell
investrends.ch
29 dicembre 2017Media
Julius Bärs Irrsinns-Kauf einer Vermögensboutique
insideparadeplatz.ch

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A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-378.941.485
Fondata
2017 · 9 anni
Ultima modifica al RC
24 giugno 2026
Dipendenti
11 a 20

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