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ElencoFinanza & AssicurazioneServizi FinanziariZumikonWholistic Wealth Solutions, R. Holla
Wholistic Wealth Solutions, R. Holla Logo
Verificato· 2 fonti

Wholistic Wealth Solutions, R. Holla

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda Wholistic Wealth Solutions consiste nella fornitura di servizi finanziari, in particolare nei seguenti settori: * consulenza e gestione finanziaria * gestione del patrimonio * gestione degli investimenti * servizi di family office e investment office * filantropia e impact investing * private equity, private debt, investimenti strutturati e finanziamento strutturato. L'azienda si posiziona come boutique di servizi finanziari, che offre servizi di consulenza indipendenti e nell'interesse esclusivo dei suoi clienti.

Generato dall’IA
Offerta

Prodotti e servizi

Settore:Servizi Finanziari
✓ Offerto8
Consulenza finanziaria e advisory
Financial Consulting & Advisory Services indipendenti, consulenza finanziaria strategica e best-interest advice per i clienti.
Ufficio investimenti / Family Office
Investment office e family office per il monitoraggio, la consolidazione, la reportistica e la revisione strategica del patrimonio, nonché la preparazione del Wealth Balance Sheet.
Gestione patrimoniale e gestione investimenti
Gestione patrimoniale e gestione investimenti per investitori qualified, accredited o istituzionali, inclusi i mercati privati, il financing, il project finance, le impact ventures e gli structured investments.
Servizi fiduciari e societari
Strutturazione societaria nonché costituzione e gestione di trust, società e fondazioni, inclusa la rappresentanza nel consiglio di amministrazione.
Servizi di consulenza
Strategia di portafoglio & supervisione, gestione patrimoniale e consulenza fiscale e legale e servizi di contabilità e tenuta della contabilità.
Consulenza strategica su impresa e mercato
Strategia aziendale e di mercato, valutazione e adattamento del business case, identificazione e lancio di nuovi prodotti e trend, strumenti di marketing, white paper, research paper e studi di mercato.
Strutturazione del capitale e della finanza
Wealth planning, financial structuring e strategia di investimenti strutturati privati per la soluzione su misura.
Soluzioni di filantropia e impact investing
Soluzioni filantropiche, philanthropy & venture philanthropy e impact investing nell'ambito della strategia di patrimonio e investimenti.
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Sede

In der Gandstrasse 9
8126 Zumikon

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Ditta individuale
IDI
CHE-110.566.137
Fondata
2004 · 22 anni
Ultima modifica al RC
8 agosto 2014
Dipendenti
1 a 10

Sapere

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