La società ha lo scopo di fornire servizi nel settore immobiliare, marketing, assicurativo, finanziario e previdenziale per privati e piccole e medie imprese. Sono oggetto di particolare attenzione la pianificazione della vecchiaia e della successione, l'ottimizzazione fiscale, il finanziamento della proprietà immobiliare e la costruzione del patrimonio. A tal fine, vengono intermediati i prodotti necessari per raggiungere gli obiettivi del progetto. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.
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