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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum745'194 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
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Verifiziert· 2 Quellen

SSA Swiss Advisors AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens SSA Wealth Advisors (SSA Swiss Advisors AG) besteht in der Erbringung von Finanzdienstleistungen, insbesondere: * Investment Advisory & Discretionary Management Services: Das Unternehmen bietet individuelle Anlageberatung und Vermögensverwaltung an, die auf die Bedürfnisse von High-Net-Worth-Individuen zugeschnitten sind. * Multi-Family Office Services: Das Unternehmen unterstützt vermögende Familien bei der Verwaltung ihres Vermögens, einschließlich der Bewertung von Anlagevorschlägen, der Analyse von rechtlichen Änderungen und der Erstellung von Lösungen für die Vermögensstruktur. Das Unternehmen kombiniert die Vorteile eines unabhängigen Investmentberaters mit der Stabilität, die durch die Zugehörigkeit zur Santander Group, einer der weltweit führenden Finanzinstitutionen, gegeben ist.

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Finanzdienstleistungen
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Multi-Family-Office-Dienstleistungen
Multi-Family-Office-Services für Familienvermögen über mehrere Banken, Vermögensübersicht, Asset-Management-Tools, Risikoanalyse und Unterstützung bei Nachfolgeplanung und Vermögensstruktur.
Anlageberatung
Anlageberatung auf Basis kundenspezifischer Anlageprofile, Bedürfnisse und Ziele; Auswahl und Empfehlung von Anlagen, Erläuterung der Auswirkungen und finale Freigabe durch den Kunden.
Diskretionäre Vermögensverwaltung
Vermögensverwaltung mit standardisierten oder kundenspezifischen Anlageprofilen; Umsetzung der Strategie durch das Team unter Berücksichtigung von Marktkomplexität und Volatilität.
Globales Reporting
Konsolidierte Vermögensübersicht über verschiedene Anlagen und Investitionen mit Tools zur Verwaltung unterschiedlicher Vermögenswerte und Investments.
Portfolioanalyse
Periodische und systematische Analyse von Anlageportfolios zur Erhöhung der Transparenz, zentralen Risikosteuerung, strategischen Entscheidungsfindung und Identifikation von Chancen.
Globale Anlagestrategie
Definition, Umsetzung und Überwachung eines globalen Anlageplans; Abstimmung mit Banken und Investment-Managern zur Erreichung der Anlageziele.
Vermögensplanung
Zusammenarbeit mit Rechtsberatern und externen Dienstleistern zur Bestimmung der Vermögensstruktur, Nachfolgeplanung und Family-Governance-Protokollen.
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Standort

Uraniastrasse 34
8001 Zürich

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-186.406.371
Gegründet
2012 · 14 Jahre
Letzte HR-Änderung
30. Oktober 2025
Mitarbeitende
11 bis 20

Wissen

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Sobald SSA Swiss Advisors AG das Profil übernommen hat, veröffentlichen wir hier gemeinsam redaktionelle Beiträge und Fallstudien.

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