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VerzeichnisFinanzen & VersicherungFinanzdienstleistungenBäretswilAmetrin Finanz, Romano Wyss
Ametrin Finanz, Romano Wyss Logo
Verifiziert· 2 Quellen

Ametrin Finanz, Romano Wyss

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Ametrin Finanz besteht in der unabhängigen Finanz- und Pensionsplanung, Steuererklärung, Vermögensberatung, Anlageberatung, Vorsorge und Versicherungsberatung sowie der Erstellung von Verträgen und Mandaten. Das Unternehmen bietet zudem Schulungen und Beratung in Themen, die die Finanz- und Pensionsplanung beeinflussen, und vermittelt Liegenschaften und Finanzierungen.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen
✓ Angeboten9
Finanz- und Pensionsplanung
Finanzplanung und Pensionsplanung für die aktuelle finanzielle Situation und die künftige Entwicklung, inklusive Auswirkungen von Kapitalbezug, Frühpensionierung oder Wohnsitzwechsel.
Steuererklärungen / -Optimierungen
Erstellung von Steuererklärungen, Vorbereitung zur Einreichung, Kontrolle von Steuerrechnungen und Einsprachen sowie steuerliche Optimierungen und langfristige Steuerplanung.
Verträge
Eheverträge, Konkubinatsverträge, Testamente, Erbverträge, Vorsorgeaufträge sowie Willensvollstreckung und Erbenvertretung zur Regelung von Nachlass und Zusammenleben.
Vermögensberatung / Anlageberatung
Anlageberatung und umfassende Vermögensberatung mit Planung der Liquiditätsanlage unter Berücksichtigung von Risikofähigkeit, Risikobereitschaft und Anlagehorizont.
Vorsorge
Vorsorge für Nachfolge, Absicherung bei Unfall oder Krankheit, Vorsorgeauftrag sowie tägliche Vermögenssorge wie Rechnungen bezahlen und Krankenkassenrechnungen einreichen.
Immobilienberatung
Unterstützung bei Käufen und Verkäufen von Immobilien, Finanzierung des Objekts, Käufersuche, Ausstieg aus bestehender Finanzierung, Kaufvertragsprüfung und Grundstückgewinnsteuer.
Schulung
Schulungen und Referate zu Finanzplanung, Pensionsvorbereitung, Konkubinat, Erbrecht, Steuern und weiteren individuell gewählten Themen für Firmen, Pensionskassen, Versicherungen und Banken.
Mandate
Übernahme unterstützender Mandate für Aufgaben, die vorübergehend oder dauerhaft nicht selbst ausgeübt werden können, insbesondere im Kontakt mit Banken, Versicherungen und Ämtern.
Versicherungsberatung
Unterstützung bei der Beurteilung von Lebens-, Sach- und Rechtsschutzversicherungen sowie Pensionskassen-Anschlüssen; es werden selbst keine Versicherungen verkauft.
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Standort

Hüttenstrasse 5
8344 Bäretswil

Auf einen Blick

Rechtsform
Einzelunternehmen
UID
CHE-187.872.327
Gegründet
2021 · 5 Jahre
Letzte HR-Änderung
21. April 2021
Mitarbeitende
1 bis 10

Wissen

Noch keine Wissensbeiträge

Sobald Ametrin Finanz, Romano Wyss das Profil übernommen hat, veröffentlichen wir hier gemeinsam redaktionelle Beiträge und Fallstudien.

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