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AnnuaireFinance & AssuranceServices FinanciersBäretswilAmetrin Finanz, Romano Wyss
Ametrin Finanz, Romano Wyss Logo
Vérifié· 2 sources

Ametrin Finanz, Romano Wyss

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Ametrin Finanz consiste en une planification financière et de retraite indépendante, en la déclaration d'impôts, en la gestion de patrimoine, en la gestion de placements, en la prévoyance et en la consultation en matière d'assurance, ainsi que dans l'établissement de contrats et de mandats. L'entreprise propose également des formations et des conseils sur les thèmes qui influencent la planification financière et de retraite, et met en relation les biens immobiliers et les financements.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers
✓ Proposé9
Planification financière et retraite
Planification financière et de retraite pour la situation financière actuelle et l’évolution future, y compris les effets de retraits de capital, de la retraite anticipée ou d’un changement de domicile.
Déclarations fiscales / optimisations
Rédaction des déclarations fiscales, préparation du dépôt, contrôle des décomptes fiscaux et des oppositions, ainsi que l’optimisation fiscale et la planification fiscale à long terme.
Contrats
Contrats de mariage, contrats de concubinage, testaments, contrats successoraux, mandats de prévoyance ainsi que l’exécution des volontés et la représentation des héritiers pour régler la succession et la vie commune.
Conseil en patrimoine / conseil en placements
Conseil en placements et conseil patrimonial complet, avec planification de la gestion des liquidités en tenant compte de la capacité de risque, de la propension au risque et de l’horizon de placement.
Prévoyance
Préparation de la succession, couverture en cas d’accident ou de maladie, mandat de prévoyance ainsi que gestion quotidienne du patrimoine, comme le paiement des factures et l’envoi des factures de la caisse-maladie.
Conseil immobilier
Assistance pour l’achat et la vente d’immeubles, le financement du bien, la recherche d’un acquéreur, la sortie d’un financement existant, le contrôle du contrat d’achat et l’impôt sur les gains immobiliers.
Formation
Formations et conférences sur la planification financière, la préparation à la retraite, le concubinage, le droit successoral, les impôts et d’autres thèmes choisis individuellement pour les entreprises, les caisses de pension, les assurances et les banques.
Missions
Prise en charge de mandats de soutien pour des tâches qui ne peuvent pas être réalisées soi-même temporairement ou durablement, notamment dans les contacts avec les banques, les assurances et les administrations.
Conseil en assurance
Assistance pour évaluer les assurances-vie, les assurances de biens et les assurances de protection juridique ainsi que les affiliations à des caisses de pension ; aucune assurance n’est vendue par nos soins.
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Emplacement

Hüttenstrasse 5
8344 Bäretswil

En un coup d’œil

Forme juridique
Entreprise individuelle
IDE
CHE-187.872.327
Fondée
2021 · 5 ans
Dernière modification au RC
21 avril 2021
Effectif
1 à 10

Savoir

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