Dönni Finanzbutler GmbH, Lachen Sz

Ganzheitliche Finanzberatung

Ganzheitliche Finanzberatung mit schriftlichem Finanzkonzept, kostenloses Erstgespräch, laufende Begleitung, administrative Unterstützung sowie Verhandlungen mit Banken, Versicherungen oder Steuerbehörden.

Pensionierungsplanung

Pensionierungsplanung mit Analyse von AHV, Pensionskasse und Säule 3a, Frühpensionierung, Renten- oder Kapitalbezug, Steuerfolgen und schriftlicher Entscheidungsgrundlage.

Hypothekarberatung

Unabhängige Hypothekarberatung für Eigenheimfinanzierung mit Strategieplanung, Auswahl des passenden Finanzierungsinstituts, Amortisationen und Verhandlung von Konditionen.

Vermögensplanung

Vermögensplanung für Aufbau, Strukturierung und Einsatz von Erspartem, inklusive Säule 3a, Altersvorsorge, Immobilien und Abstimmung auf persönliche Lebensphasen.

Depotanalyse

Depotanalyse mit Prüfung von Anlagestrategie, Depotzusammensetzung, Diversifikation, Klumpenrisiken, Kosten, Steuern und Umsetzung mit passiven Produkten.

Steuerberatung und Steuererklärung

Steuerberatung und Ausfüllen der privaten Steuererklärung, mit Steuerplanung, Vorsorgeeinlagen, Wertschriftendepot, Liegenschaftsunterhalt und gestaffelten Vorsorgebezügen.

Vorsorgeberatung

Vorsorgeberatung zu Leistungen bei Krankheit, Unfall, Invalidität und Todesfall sowie zu Vorsorgelücken, Familiengründung und Wohneigentum.

Nachlassberatung

Nachlassberatung mit Testament, Ehe- und Erbvertrag, Wohnrecht, Nutzniessung und Unterstützung bei komplexeren Erbsituationen zusammen mit Juristen und Notaren.

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung zur Regelung von Vertretung, medizinischen Entscheidungen und Vermeidung von Massnahmen der KESB.

Pensionierungs-Seminar

Kostenloses Pensionierungs-Seminar mit Informationen zu Pensionierungsplanung, AHV, Pensionskasse, Säule 3a, Steuern, Eigenheimfinanzierung und Vorsorgeauftrag.

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