Dönni Finanzbutler GmbH, Lachen Sz

Consulenza finanziaria globale

Consulenza finanziaria globale con piano finanziario scritto, colloquio iniziale gratuito, accompagnamento continuo, supporto amministrativo e trattative con banche, assicurazioni o autorità fiscali.

Pianificazione della pensione

Pianificazione della pensione con analisi di AVS, cassa pensione e pilastro 3a, pensionamento anticipato, riscossione di rendita o capitale, conseguenze fiscali e documentazione decisionale scritta.

Consulenza ipotecaria

Consulenza ipotecaria indipendente per il finanziamento dell’abitazione di proprietà con pianificazione della strategia, scelta dell’istituto di finanziamento adatto, ammortamenti e negoziazione delle condizioni.

Pianificazione patrimoniale

Pianificazione patrimoniale per costruire, strutturare e impiegare i risparmi, inclusi il pilastro 3a, la previdenza per la vecchiaia, gli immobili e l’adattamento alle fasi della vita personali.

Analisi del deposito titoli

Analisi del deposito titoli con verifica della strategia d’investimento, della composizione del deposito, della diversificazione, dei rischi di concentrazione, dei costi, delle imposte e attuazione con prodotti passivi.

Consulenza fiscale e dichiarazione dei redditi

Consulenza fiscale e compilazione della dichiarazione fiscale privata, con pianificazione fiscale, versamenti previdenziali, deposito titoli, manutenzione dell’immobile e prelievi previdenziali scaglionati.

Consulenza previdenziale

Consulenza previdenziale sulle prestazioni in caso di malattia, infortunio, invalidità e decesso, nonché sulle lacune previdenziali, la costituzione della famiglia e la proprietà della casa.

Consulenza successoria

Consulenza successoria con testamento, contratto di matrimonio e contratto di successione, diritto di abitazione, usufrutto e supporto in situazioni ereditarie più complesse insieme a giuristi e notai.

Mandato precauzionale e direttive del paziente

Mandato precauzionale e direttive del paziente per disciplinare la rappresentanza, le decisioni mediche ed evitare misure della KESB.

Seminario di pensionamento

Seminario di pensionamento gratuito con informazioni su pianificazione della pensione, AVS, cassa pensione, pilastro 3a, imposte, finanziamento dell’abitazione di proprietà e mandato precauzionale.

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