DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Zürich

Vermögensverwaltung

Genossenschaftliche Vermögensverwaltung mit individueller Bedarfsanalyse, konservativen bis dynamischen Anlagestrategien, laufender Steuerung, Risikomanagement und professionellem Reporting.

Vermögensberatung

Unabhängige Anlageberatung mit Best-Select-Prinzip, individueller Depotbetreuung, eigener Meinung der Bank, Wertpapierspezialisten sowie regelmäßiger Depotoptimierung und internationaler Beratung.

Strategische Vermögensplanung

Strategische Vermögensplanung für Unternehmerfamilien und Familienverbünde mit Analyse persönlicher, wirtschaftlicher, steuerlicher und rechtlicher Aspekte sowie Koordination externer Experten.

Nachfolge

Nachfolgeplanung für Erbschaft, Unternehmensverkauf und Schenkung mit Bestandsaufnahme, Zielfindung, Gestaltungsoptionen und Umsetzung in Zusammenarbeit mit Rechts- und Steuerberatern.

Fondsdienstleistungen

Asset-Servicing für den gesamten Fondslebenszyklus mit Verwahrstelle, Master-KVG/AIFM-Services, Transfer Agent, Registerstelle, Zentralverwaltungsservices, Reporting, Risikomanagement und Vertriebsunterstützung.

Finanzierungen

Variable Finanzierungen in Euro und anderen Währungen für Privatkunden, Eigentümer, Grenzgänger und Firmenkunden, inklusive Wertpapierbesicherung und flexibler Laufzeiten.

Family Office Dienstleistungen

Family-Office-Begleitung mit Consulting, Reporting, Controlling und besonderen Services zur Koordination von Vermögensmanagern, Dienstleistern und administrativen Aufgaben.

Schweizer Investmentlösungen

Vermögenslösungen mit Zugang zum Schweizer Finanzplatz, internationaler Diversifikation, Portfoliomanagement in Zürich sowie den Produktkonzepten swiss gold plus, world gold plus und swiss innovation plus.

Private-Banking-Finanzierung

Flexible, zweckungebundene Finanzierung für Private-Banking-Kunden mit Wertpapierbesicherung, zur Liquiditätsbeschaffung, für private Vorhaben oder zusätzliche Wertpapierkäufe.

Nachhaltig investieren

Nachhaltige Geldanlagen nach ESG-Kriterien mit breitem Angebot an nachhaltigen Anlagen, streng nachhaltigen Kriterien, thematischen Vermögensverwaltungen und Offenlegungen.

Stiftung

Stiftungsberatung, Stiftungsverwaltung und Vermögensmanagement für Stiftungen mit Gründungsstrategie, Anerkennungsbegleitung, Buchhaltung, Reporting und Anlagerichtlinien.

Unternehmerkunden

Integrierte Beratung für Unternehmerkunden mit Verbindung von Firmenkundengeschäft und Private Banking, Vermögensverwaltung, Nachfolge, Immobilienberatung und Stiftungsberatung.

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Produkte & Leistungen

Medien

DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG im Vergleich

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