DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Zurigo

Gestione patrimoniale

Gestione patrimoniale cooperativa con analisi individuale delle esigenze, strategie d'investimento da conservatrici a dinamiche, gestione continua, risk management e reporting professionale.

Consulenza patrimoniale

Consulenza d’investimento indipendente basata sul principio Best-Select, gestione individuale del deposito titoli, valutazione autonoma della banca, specialisti dei valori mobiliari, oltre a ottimizzazione regolare del deposito e consulenza internazionale.

Pianificazione patrimoniale strategica

Pianificazione patrimoniale strategica per famiglie imprenditoriali e gruppi familiari, con analisi degli aspetti personali, economici, fiscali e giuridici e coordinamento di esperti esterni.

Successione

Pianificazione successoria per eredità, vendita d’azienda e donazioni, con rilevazione della situazione, definizione degli obiettivi, opzioni di strutturazione e attuazione in collaborazione con consulenti legali e fiscali.

Servizi sui fondi

Asset servicing per l’intero ciclo di vita del fondo con banca depositaria, servizi master KVG/AIFM, transfer agent, service di registro, servizi di amministrazione centrale, reporting, risk management e supporto alla distribuzione.

Finanziamenti

Finanziamenti variabili in euro e altre valute per clienti privati, proprietari, lavoratori frontalieri e clienti aziendali, inclusa la copertura con garanzie su titoli e durate flessibili.

Servizi per family office

Affiancamento family office con consulenza, reporting, controlling e servizi specifici per coordinare i gestori patrimoniali, i fornitori di servizi e le attività amministrative.

Soluzioni d’investimento svizzere

Soluzioni di gestione patrimoniale con accesso al centro finanziario svizzero, diversificazione internazionale, gestione del portafoglio a Zurigo e i concetti di prodotto swiss gold plus, world gold plus e swiss innovation plus.

Finanziamento per private banking

Finanziamento flessibile e senza vincolo di scopo per clienti del private banking con garanzia su titoli, per reperire liquidità, per iniziative private o per ulteriori acquisti di titoli.

Investire in modo sostenibile

Investimenti finanziari sostenibili secondo criteri ESG, con un’ampia offerta di investimenti sostenibili, criteri di sostenibilità rigorosi, gestioni patrimoniali tematiche e informative.

Fondazione

Consulenza per fondazioni, amministrazione di fondazioni e gestione patrimoniale per fondazioni, con strategia di costituzione, supporto per il riconoscimento, contabilità, reporting e direttive d’investimento.

Clienti imprenditori

Consulenza integrata per clienti imprenditori, con collegamento tra attività clienti aziendali e private banking, gestione patrimoniale, successione, consulenza immobiliare e consulenza per fondazioni.

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