FINQUEST Finanz AG, Geuensee

Finanzberatung

Finanzberatung für Privatkunden mit Vermögens-, Vorsorge-, Nachlass-, Versicherungs-, Krankenkassen-, Budget-, Finanzierungs-, Pensions- und Steuerfragen.

Unternehmenstreuhand

Unternehmenstreuhand mit Rechnungswesen, Mehrwertsteuer, Budget- und Liquiditätsplanung, Finanzbuchhaltung, Lohnwesen, Abschlüssen sowie Steuererklärungen und Gesellschaftsadministration.

Versicherungsberatung

Versicherungsberatung für Sach- und Vermögensversicherungen mit Prüfung, Optimierung, Deckungskontrolle, Risikoanalyse und möglicher Prämieneinsparung.

Finanzierungsberatung

Finanzierungsberatung für Eigenheim und Wohneigentum mit Tragbarkeitsprüfung, Offertenvergleich, Objektsuche, Liegenschaftsverkauf und Fragen zu Stockwerkeigentum und Rendite-Liegenschaften.

Vorsorgeberatung

Vorsorgeberatung mit Analyse von Erwerbsunfähigkeit und Todesfallrisiken, Prüfung von Pensionskasse und Sozialversicherungen sowie Absicherung von Einkommenslücken.

Steuerberatung

Steuerberatung mit Vorbereitung und Einreichung der Steuererklärung, Fristverlängerung, digitaler Übermittlung, Steuerberechnung und Hinweisen zu Säule 3a, Gesundheitskosten und Liegenschaftssanierung.

Vermögensberatung

Vermögensberatung mit FINCheck, Analyse von Einkommens- und Vermögenssituation, Sparpotenzial und Anlageformen sowie persönlichem Vorschlag zu Spar- und Anlagenlösungen.

Pensionsberatung

Pensionsberatung für den Ruhestand mit Fragen zu Rente oder Kapitalbezug, Einkommenslücke, Steuern, Immobiliensituation und Nachlassplanung.

Nachlassberatung

Nachlassberatung mit Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, Ehe- oder Konkubinatsvertrag, Erbvertrag, Testament, Erbteilung und Willensvollstreckung.

Budgetberatung

Budgetberatung zur Erstellung eines Haushaltsbudgets mit Richtwerten für unterschiedliche Haushaltsgrössen und Unterstützung beim Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben.

Krankenkassenberatung

Krankenkassenberatung zur Optimierung der bestehenden Versicherungslösung mit Wahl von Modell, Franchise, Kasse, Zahlweise und Prüfung von Zusatzdeckungen.

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