FINQUEST Finanz AG, Geuensee

Conseil financier

Conseil financier pour les particuliers concernant la fortune, la prévoyance, la succession, l’assurance, l’assurance-maladie, le budget, le financement, les pensions et la fiscalité.

Conseil fiduciaire d’entreprise

Conseil fiduciaire d’entreprise avec comptabilité, TVA, planification budgétaire et de liquidités, comptabilité financière, salaires, clôtures ainsi que déclarations fiscales et administration des sociétés.

Conseil en assurances

Conseil en assurances pour les assurances de biens et de patrimoine avec analyse, optimisation, contrôle des garanties, analyse des risques et économies possibles sur les primes.

Conseil en financement

Conseil en financement pour maisons et propriété résidentielle avec vérification de la capacité financière, comparaison des offres, recherche de l’objet, vente d’immeuble et questions relatives à la propriété par étages et aux biens immobiliers à rendement.

Conseil en prévoyance

Conseil en prévoyance avec analyse des risques d’incapacité de gain et de décès, examen de la caisse de pensions et des assurances sociales ainsi que couverture des pertes de revenu.

Conseil fiscal

Conseil fiscal avec préparation et dépôt de la déclaration d’impôt, prolongation du délai, transmission numérique, calcul de l’impôt et indications concernant le pilier 3a, les frais de santé et la rénovation du bien immobilier.

Conseil en fortune

Conseil en fortune avec FINCheck, analyse de la situation de revenu et de fortune, potentiel d’épargne et formes de placement, ainsi qu’une proposition personnalisée pour des solutions d’épargne et d’investissement.

Conseil en pensions

Conseil en pensions pour la retraite avec questions sur la rente ou le versement en capital, le manque de revenu, les impôts, la situation immobilière et la planification successorale.

Conseil en planification successorale

Conseil en planification successorale avec mandat pour cause d’inaptitude, directives du patient, contrat de mariage ou de concubinage, pacte successoral, testament, partage de la succession et exécution des volontés.

Conseil budgétaire

Conseil budgétaire pour l’élaboration d’un budget ménager avec des valeurs indicatives pour différentes tailles de ménages et un soutien pour l’équilibre entre les recettes et les dépenses.

Conseil en assurance-maladie

Conseil en assurance-maladie pour optimiser la solution d’assurance existante, avec choix du modèle, de la franchise, de la caisse, du mode de paiement et vérification des couvertures complémentaires.

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