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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum745'194 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
VerzeichnisFinanzen & VersicherungExterne VermögensverwaltungLuganoHelvetica Advisors SA
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Verifiziert· 2 Quellen

Helvetica Advisors SA

Zusammenfassung

Über die Firma

Helvetica Advisors SA ist ein Finanzdienstleister, der von der FINMA zur Ausübung der Tätigkeit als Vermögensverwalter autorisiert ist. Das Unternehmen bietet die Kommerzialisierung von Finanzprodukten, die Entwicklung strukturierter Produkte, individuelle Portfoliomanagementmandate für Privatkunden sowie steuerlich optimierte Anlagelösungen und periodische Berichte.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Vermögensverwaltung
Personalisierte Mandate für Privatkunden und Familien, mit Aufbau von Anlagestrategien, Risikokontrolle, Asset Allocation und regelmässiger Berichterstattung.
Finanzberatung
Beratung zur Definition von Vermögenszielen, Analyse der Positionierung und massgeschneiderte Anlagelösungen, mit laufendem Abgleich und Unterstützung bei Entscheidungen im Portfoliomanagement.
Vermögensanalyse
Bewertung der Positionierung, der Liquidität, der Engagements sowie der Konsistenz zwischen den Anlagen und den Zielen des Kunden.
Asset Allocation
Aufbau diversifizierter Portfolios, abgestimmt auf das Risikoprofil und regelmässig überprüft.
Periodisches Reporting
Regelmässige Berichte und direkter Vergleich zur Überwachung von Performance, Volatilität und Chancen für das Rebalancing.
Massgeschneiderte Vermögensverwaltung
Individuelle Mandate, unabhängig ausgewählte Instrumente und laufende Kontrolle der Asset Allocation.
Fortgeschrittene Lösungen
Integration interner Kompetenzen und externer Spezialisten, um komplexe Anlage-Szenarien zu bewältigen.
Steuerliche Effizienz
Aus steuerlicher Sicht optimierte Anlagelösungen, angepasst an die spezifischen Bedürfnisse des Kunden.
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Helvetica Advisors SA im Vergleich

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Standort

Hier entsteht die Karte
Via Pasquale Lucchini 4
6900 Lugano

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-116.263.706
Gegründet
2010 · 16 Jahre
Letzte HR-Änderung
16. Juni 2026
Mitarbeitende
1 bis 10

Wissen

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Sobald Helvetica Advisors SA das Profil übernommen hat, veröffentlichen wir hier gemeinsam redaktionelle Beiträge und Fallstudien.

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