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AnnuaireFinance & AssuranceGestion de Fortune ExterneLuganoHelvetica Advisors SA
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Vérifié· 2 sources

Helvetica Advisors SA

Résumé

À propos de l'entreprise

Helvetica Advisors SA est une société de services financiers autorisée par la FINMA à exercer l'activité de gestionnaire de fortune. Elle commercialise des produits financiers, crée des produits structurés, assure la gestion individuelle de portefeuilles pour une clientèle privée, propose des solutions d'investissement optimisées fiscalement et fournit des rapports périodiques ainsi que l'accès à divers fonds d'investissement.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Gestion de fortune
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Conseil financier
Conseil pour définir des objectifs patrimoniaux, analyser le positionnement et proposer des solutions d’investissement sur mesure, avec un suivi continu et un soutien dans les décisions de portefeuille.
Analyse de fortune
Évaluation du positionnement, de la liquidité, des expositions et de la cohérence entre les investissements et les objectifs du client.
Allocation d'actifs
Construction de portefeuilles diversifiés, calibrés sur le profil de risque et revus régulièrement.
Reporting périodique
Rendus réguliers et comparaison directe pour suivre la performance, la volatilité et les opportunités de rééquilibrage.
Gestion sur mesure
Mandats personnalisés, instruments sélectionnés de manière indépendante et contrôle continu de l’allocation.
Solutions avancées
Intégration de compétences internes et de spécialistes externes pour traiter des scénarios d’investissement complexes.
Efficacité fiscale
Solutions d’investissement optimisées du point de vue fiscal et adaptées aux besoins spécifiques du client.
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Emplacement

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Via Pasquale Lucchini 4
6900 Lugano

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-116.263.706
Fondée
2010 · 16 ans
Dernière modification au RC
16 juin 2026
Effectif
1 à 10

Savoir

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