Impegno & Partners AG, Zürich

Family Office

Proaktive Beratung und Begleitung in allen finanziellen Belangen des heutigen und künftigen Gesamtvermögens; inklusive Family Governance, Liquiditäts- und Finanzplanung, Recht, Steuern, Vorsorge, Versicherungen und Nachlassplanung.

Gesamtvermögensberatung

Erstellung einer Gesamtvermögensübersicht und Gesamtvermögensstrategie; umfasst Anlagevermögen, Vorsorgevermögen, Immobilien, Hypotheken, Unternehmen, Beteiligungen, Liquiditätsplanung und regelmässige Konsolidierung.

Anlagevermögensberatung

Erstellung und Umsetzung eines Anlagekonzepts basierend auf der Gesamtvermögensstrategie; mit Risikobudget, Absicherungsstrategien, Auswahl von Vermögensverwalter, Asset Manager und Depotbank sowie Gebührenverhandlungen.

Vorsorgevermögensberatung

Erstellung und Umsetzung eines Vorsorgevermögenskonzepts; Wahl der Vorsorgeeinrichtung, persönliche Anlagestrategie in der Pensionskasse, 1E-Vorsorgelösung, steueroptimierte Kapitalbezugsstrategie und Risikodeckung.

Finanzierungsberatung

Analyse bestehender Finanzierungslösungen und Kreditverträge; Erarbeitung einer Fremdfinanzierungsstrategie, Optimierung von Eigenkapital und Verhandlungen mit Banken, Versicherungen, Vorsorgeeinrichtungen und Hypothekaranbietern.

Hypothekenberatung

Analyse und Optimierung von Hypothekarstrukturen; Berücksichtigung von Gesamtvermögen, Immobilienstrategie, Liquiditätsplanung, Vorsorgekapitalien, Zinsabsicherung, Rückzahlungen und Vertragsverhandlungen.

Beratung zu übrigen Kreditformen

Analyse des Finanzierungsbedarfs, Erörterung möglicher Kredit- und Finanzierungsformen, Aufarbeitung des Kreditantrags und Verhandlungen mit Banken, Versicherungen und anderen Finanzierungsanbietern.

Vorsorgeberatung

Persönliche Vorsorgeanalyse bei Invalidität oder Todesfall; Vergleich von Vorsorgeleistungen mit Bedarf, Erkennung von Überversicherungen und Lücken sowie Prämien- und Vertragsverhandlungen.

Versicherungsberatung

Analyse bestehender Personen- und Sachversicherungen; Auswertung von Überversicherungen und Deckungslücken, Preis-Leistungsvergleich, Prämienvergleich und Verhandlungen mit Anbietern.

Rechtsberatung

Analyse der Erbrechtssituation, Ausarbeitung von Eheverträgen, Testamenten und Erbverträgen, Erbteilungen, Willensvollstreckung sowie Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung.

Steuerberatung

Steuerberatung für natürliche Personen in Einkommens-, Vermögens-, Erbschafts-, Schenkungs- und Grundstückgewinnsteuern; für juristische Personen und internationale Steueraspekte mit Netzwerkpartnern.

Immobilienberatung

Analyse und Bewertung von Immobilienportfolios, Entwicklung von Immobilienstrategien, Off-Market-Zugang, Planung und Umsetzung von Neubau-, Umbau- und Renovationsprojekten sowie diskrete Verkaufsabwicklung.

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