Impegno & Partners AG, Zurich

Family Office

Conseil et accompagnement proactifs pour tous les aspects financiers du patrimoine global actuel et futur ; y compris la family governance, la planification de la liquidité et des finances, le droit, les impôts, la prévoyance, les assurances et la planification successorale.

Conseil en patrimoine global

Élaboration d’un état du patrimoine global et d’une stratégie de patrimoine global ; comprend les actifs de placement, les actifs de prévoyance, l’immobilier, les hypothèques, les entreprises, les participations, la planification de la liquidité et une consolidation régulière.

Conseil en actifs d’investissement

Élaboration et mise en œuvre d’un concept d’investissement fondé sur la stratégie de patrimoine global ; avec budget de risque, stratégies de couverture, sélection du gérant de fortune, du asset manager et de la banque dépositaire, ainsi que négociation des frais.

Conseil en fortune de prévoyance

Élaboration et mise en œuvre d’un concept de fortune de prévoyance ; choix de l’institution de prévoyance, stratégie d’investissement personnelle dans la caisse de pension, solution de prévoyance 1E, stratégie de retrait en capital optimisée fiscalement et couverture du risque.

Conseil en financement

Analyse des solutions de financement existantes et des contrats de crédit ; élaboration d’une stratégie de financement par fonds étrangers, optimisation des fonds propres et négociations avec les banques, les assurances, les institutions de prévoyance et les prestataires hypothécaires.

Conseil hypothécaire

Analyse et optimisation des structures hypothécaires ; prise en compte du patrimoine global, de la stratégie immobilière, de la planification de la liquidité, des capitaux de prévoyance, de la couverture du risque de taux, des remboursements et des négociations contractuelles.

Conseil sur les autres formes de crédit

Analyse du besoin de financement, discussion des formes de crédit et de financement possibles, préparation du dossier de demande de crédit et négociations avec les banques, les assurances et d’autres prestataires de financement.

Conseil en prévoyance

Analyse personnelle de la prévoyance en cas d’invalidité ou de décès ; comparaison des prestations de prévoyance avec le besoin, détection des surassurances et des lacunes, ainsi que négociations de primes et de contrats.

Conseil en assurance

Analyse des assurances de personnes et des assurances de choses existantes ; évaluation des surassurances et des lacunes de couverture, comparaison prix-prestations, comparaison des primes et négociations avec les assureurs.

Conseil juridique

Analyse de la situation en matière de droit des successions, rédaction de contrats de mariage, de testaments et de pactes successoraux, partages successoraux, exécution des volontés ainsi que mandat pour cause d’inaptitude et directive du patient.

Conseil fiscal

Conseil fiscal pour les personnes physiques concernant les impôts sur le revenu, la fortune, les successions, les donations et les gains immobiliers ; pour les personnes morales et les aspects fiscaux internationaux avec des partenaires du réseau.

Conseil immobilier

Analyse et évaluation de portefeuilles immobiliers, élaboration de stratégies immobilières, accès off-market, planification et mise en œuvre de projets de construction neuve, de transformation et de rénovation, ainsi que gestion discrète des ventes.

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