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Verifiziert· 2 Quellen

Insa Investment Software AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Das Unternehmen INSA Investment Software AG entwickelt und bietet Softwarelösungen für das Portfolio-Management an, insbesondere für die Finanz- und Investmentbranche. Die Kernaktivitäten umfassen: * Portfolio-Management-Systeme * Performance- und Risikoanalyse * Portfolio-Modellierung und Investitionsproposals * Fee- und Profitabilitätsmanagement * Trading- und Order-Management * Compliance- und Risikomanagement * Schnittstellen zu Custodian-Banken und Preis-Anbietern Das Unternehmen bietet also umfassende Softwarelösungen für die Verwaltung und Analyse von Finanzportfolios, einschließlich der Erfüllung von regulatorischen Anforderungen.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Softwareentwicklung
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Portfolio-Management-System
Portfolio Management System für Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und institutionelle Anleger; Portfolio-Reporting, Performance- und Risikoanalyse, Modellierung, Order Management und Schnittstellen.
Portfolio-Management und Reporting
Portfolio Management & Reporting mit hierarchischer Struktur von Kunden und Vermögen, Performance-Messung auf allen Ebenen, flexiblem Report-Generator und mehrsprachiger Oberfläche.
Performance- und Risikoanalyse
Performance & Risk Analytics mit Performance-Messung, Performance Attribution und Contribution, Risikostatistiken und Value-at-Risk-Berechnung.
Portfolio-Modellierung und Anlagevorschläge
Portfolio Modeling & Investment Proposals mit Modellaufbau, automatischem Rebalancing über mehrere Portfolios, Vorschlagserstellung, Reporting und Order-Generierung.
Fee- und Profitabilitätsmanagement
Fee & Profitability Management mit Berechnung von Verwaltungs- und Performance Fees, High-Water-Mark-Logik, Client-Invoices, Bankinstruktionen und Profitabilitätsmessung.
Kundenbeziehungsmanagement (CRM) & Dokumentenmanagement
Client Relationship Management (CRM) & Document Management mit integrierter CRM-Funktion, DMS-Funktionalität und Anbindung externer DMS- oder KORTO-Systeme.
Portfolio-Überwachung und Trading-Compliance
Portfolio Monitoring & Trading Compliance mit Restriktionsmanagement, Suitability-/Appropriateness-Kontrollen, Geldwäscherei-Prüfung, Reports und Audit-Log.
Trading- und Ordermanagement
Trading & Order Management mit Pre-Trade-Compliance, Order Management für alle Ordertypen, MiFID II/FIDLEG-Reporting und automatischer Ausführung via Bloomberg EMSX und FIX.
Interfaces zu Depotbanken, Preis- und Buchhaltungssystemen
Interfaces zu Depotbanken, Marktpreis- und Buchhaltungssystemen mit Transaktionsschnittstellen zu über 50 Banken, Feeds von Telekurs, Bloomberg und Reuters sowie Anbindungen an ABACUS, Sage und SAP.
Fonds-Distribution-Management
Fund Distribution Management mit NAV-Berechnung und -Verifikation, Abstimmung von Beständen, Gebühren- und Accrual-Berechnung, Fund-Factsheet-Generator und Fondsrisikoberechnung.
Business-Automation
Business Automation mit automatisierten Workflows, Einbindung externer Programme und Einbindung nicht-IT-basierter Aufgaben.
KORTO-Record-Management-Software
KORTO Record Management Software für Dokumentenklassifikation und Automation, integriertes Compliance- und Legal-Restriction-Management sowie cloudbasierte Infrastruktur und Audit-Trails.

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Geschlossen
So
Geschlossen

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-102.233.231
Gegründet
1994 · 32 Jahre
Letzte HR-Änderung
15. Oktober 2024
Mitarbeitende
11 bis 20

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