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Verificato· 2 fonti

Insa Investment Software AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'azienda INSA Investment Software AG sviluppa e offre soluzioni software per la gestione del portafoglio, in particolare per il settore finanziario e degli investimenti. Le attività principali includono: * Sistemi di gestione del portafoglio * Analisi delle prestazioni e dei rischi * Modellazione del portafoglio e proposte di investimento * Gestione delle commissioni e della redditività * Gestione degli ordini e del trading * Gestione della conformità e dei rischi * Interfacce con le banche depositarie e i fornitori di prezzi L'azienda offre quindi soluzioni software complete per la gestione e l'analisi dei portafogli finanziari, compresa la conformità ai requisiti normativi.

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Settore:Sviluppo Software
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Sistema di gestione del portafoglio
Sistema di gestione del portafoglio per gestori patrimoniali, banche, assicurazioni e investitori istituzionali; reporting di portafoglio, analisi della performance e del rischio, modellazione, gestione degli ordini e interfacce.
Gestione del portafoglio e reporting
Gestione del portafoglio e reporting con struttura gerarchica di clienti e patrimoni, misurazione della performance su tutti i livelli, generatore di report flessibile e interfaccia multilingue.
Analisi performance e rischio
Analisi performance e rischio con misurazione della performance, performance attribution e contribution, statistiche di rischio e calcolo del Value-at-Risk.
Modellazione del portafoglio e proposte d’investimento
Modellazione del portafoglio e proposte d’investimento con creazione del modello, ribilanciamento automatico su più portafogli, creazione delle proposte, reporting e generazione degli ordini.
Gestione commissioni e redditività
Gestione commissioni e redditività con calcolo delle commissioni di gestione e di performance, logica high-water-mark, fatture ai clienti, istruzioni bancarie e misurazione della redditività.
Gestione della relazione con il cliente (CRM) & gestione documentale
Gestione della relazione con il cliente (CRM) & gestione documentale con funzionalità CRM integrata, funzionalità DMS e collegamento a sistemi DMS o KORTO esterni.
Monitoraggio del portafoglio e conformità al trading
Monitoraggio del portafoglio e conformità al trading con gestione delle restrizioni, controlli suitability/appropriateness, verifiche antiriciclaggio, report e audit log.
Trading e gestione degli ordini
Trading e gestione degli ordini con compliance pre-trade, gestione degli ordini per tutti i tipi di ordine, reporting MiFID II/FIDLEG ed esecuzione automatizzata tramite Bloomberg EMSX e FIX.
Interfacce con banche custodi, sistemi di prezzi e contabilità
Interfacce con banche custodi, sistemi di prezzi di mercato e contabilità con interfacce transazionali verso oltre 50 banche, feed di Telekurs, Bloomberg e Reuters e collegamenti ad ABACUS, Sage e SAP.
Gestione della distribuzione dei fondi
Gestione della distribuzione dei fondi con calcolo e verifica del NAV, riconciliazione delle posizioni, calcolo delle commissioni e degli accrual, generatore di factsheet del fondo e calcolo del rischio del fondo.
Automazione dei processi aziendali
Automazione dei processi aziendali con workflow automatizzati, integrazione di programmi esterni e integrazione di attività non basate sull’IT.
Software di record management KORTO
Software di record management KORTO per la classificazione dei documenti e l’automazione, la gestione integrata della compliance e delle restrizioni legali, oltre a infrastruttura cloud e audit trail.

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A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-102.233.231
Fondata
1994 · 32 anni
Ultima modifica al RC
15 ottobre 2024
Dipendenti
11 a 20

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