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Kaiser Partner Financial Advisors AG Logo
Verifiziert· 3 Quellen

Kaiser Partner Financial Advisors AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Kaiser Partner ist das Private Banking und Wealth Management, einschließlich Trust Services und nachhaltiges Investieren. Das Unternehmen bietet Beratungsdienstleistungen für Kunden an und verfügt über eine Privatbank, die unabhängige Expertise in diesem Bereich bietet.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen
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Diskretionäre Vermögensverwaltung
Diskretionäre Vermögensverwaltung mit Asset Allocation, Titelauswahl, aktiver Portfolioverwaltung und Rebalancing im Einklang mit den Zielen, dem Zeithorizont, der Risikotoleranz und der steuerlichen Situation.
Portfolioberatung
Portfolio-Beratung und Trading-Empfehlungen mit Zustimmung des Kunden zur Ausführung; ganzheitliche Kontoführung, während der Kunde in jede Anlageentscheidung eingebunden bleibt.
Hold-only Verwahrung
Hold-only Verwahrung für Bargeld, Edelmetalle und Commodities ohne Wertpapiere, ohne Anlageberatung, ohne Risikobeurteilung; der Kunde trägt weiterhin die Verantwortung für die Asset Allocation und die Entscheidungen.
Verantwortungsbewusstes Investieren
Verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Investieren im Einklang mit persönlichen Werten und Zielen, mit gemeinsam definierter Strategie, geeigneter Investmentauswahl und zusätzlichem Reporting zur finanziellen sowie wertebasierten Performance.
Anlagestrategie
Auswahl und Umsetzung einer geeigneten Anlagestrategie auf Basis einer strukturierten Analyse des Anlegerprofils, mit massgeschneiderten Portfolios sowie laufendem Monitoring und Rebalancing.
Vermögensaufteilung (Asset Allocation)
Vermögensaufteilung abgestimmt auf die Persönlichkeit des Anlegers, mit konservativen, ertragsorientierten, ausgewogenen und wachstumsbezogenen Profilen in unterschiedlichen Mischungen aus Obligationen, Aktien, alternativen Anlagen und Cash.
Bewertungen

Aggregiertes Rating

Aggregiertes Rating
5
von 5

Aggregiert aus 3 Bewertungen über alle verbundenen Quellen

Quellen
GGoogle53
★TrustpilotBald
PProvenExpertBald

Weitere Quellen werden laufend ergänzt und in das ranQ Rating einberechnet.

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Geschlossen
So
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Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-114.836.181
Gegründet
2009 · 17 Jahre
Letzte HR-Änderung
5. Juli 2024
Mitarbeitende
1 bis 10

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