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VerzeichnisFinanzen & VersicherungFinanzdienstleistungenRothenburgMeier & Partner Finanzberatung GmbH
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Verifiziert· 3 Quellen

Meier & Partner Finanzberatung GmbH

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Meier & Partner Finanzberatung GmbH besteht in der unabhängigen Beratung und Vermittlung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen. Dies umfasst insbesondere: * Versicherungsberatung und -vermittlung (Sach- und Vermögenssicherung, Krankenversicherung, Haftpflicht etc.) * Finanzberatung und -planung (Sparen, Anlage, Vorsorge) * Steuerberatung und -optimierung für Selbstständige und KMU * Unterstützung bei Neugründungen und finanzieller Absicherung Das Unternehmen bietet individuelle Lösungen und Beratung an, um die finanziellen Ziele und Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen
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Steuerberatung
Steueroptimierung, Steuerplanung und Erstellung von Steuererklärungen; Beratung zu Pensionskasse, Säule 3a und 3b, Hypothekentilgung und Pensionierung.
Finanzplanung
Analyse von Einkommen, Vermögen, Anlagen und Vorsorge; Budgetplanung, Risikoprofil, Anlagestrategie und Produktempfehlungen.
Pensionierungsplanung
Analyse von AHV, Pensionskasse und privater Vorsorge; Planung des Einkommen im Ruhestand, Kapital- oder Rentenbezug und steueroptimierte Pensionierung.
Vorsorgeberatung
Analyse der Vorsorgesituation und Vorsorgelücken; Planung und Optimierung von Säule 3a und 3b, steueroptimierte Gestaltung und Abstimmung mit der Finanzplanung.
Versicherungsberatung
Analyse von Versicherungsprämien und Policen, Beratung zu Sachversicherungen und Krankenkassen, Optimierung von Leistungen und Prämien sowie Schadenbegleitung.
Immobilien- und Hypothekenberatung
Beratung beim Immobilienkauf, Vergleich von Hypotheken, Prüfung von Tragbarkeit und Belehnung sowie Einordnung in die langfristige Finanz- und Vorsorgeplanung.
Unternehmensberatung für Finanz- und Versicherungsfragen
Beratung für Unternehmen zu Risk-Management, Vorsorgelösungen für Mitarbeitende und Geschäftsleitung, Versicherungsportfolios und Schadenabwicklung.
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08:00 - 18:00
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08:00 - 16:00
Sa
Geschlossen
So
Geschlossen

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-437.925.124
Gegründet
2023 · 3 Jahre
Letzte HR-Änderung
23. April 2026
Mitarbeitende
11 bis 20

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