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AnnuaireFinance & AssuranceServices FinanciersRothenburgMeier & Partner Finanzberatung GmbH
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Vérifié· 3 sources

Meier & Partner Finanzberatung GmbH

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Meier & Partner Finanzberatung GmbH consiste en une consultation et une intermédiation indépendantes de services financiers et d'assurance pour les personnes privées et les entreprises. Cela comprend notamment : * La consultation et l'intermédiation en assurance (sécurité des biens et des patrimoines, assurance maladie, responsabilité civile, etc.) * La consultation et la planification financières (épargne, investissement, prévoyance) * La consultation et l'optimisation fiscales pour les indépendants et les PME * Le soutien lors de la création d'entreprises et de la sécurité financière L'entreprise offre des solutions et des conseils individualisés pour répondre aux objectifs et aux besoins financiers de ses clients.

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Secteur :Services Financiers
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Conseil fiscal
Optimisation fiscale, planification fiscale et préparation des déclarations d’impôt; conseil sur la caisse de pension, les piliers 3a et 3b, l’amortissement hypothécaire et la retraite.
Planification financière
Analyse des revenus, de la fortune, des placements et de la prévoyance; planification budgétaire, profil de risque, stratégie de placement et recommandations de produits.
Planification de la retraite
Analyse de l’AVS, de la caisse de pension et de la prévoyance privée; planification du revenu à la retraite, capital ou rente et retraite optimisée fiscalement.
Conseil en prévoyance
Analyse de la situation de prévoyance et des lacunes; planification et optimisation des piliers 3a et 3b, structuration optimisée fiscalement et coordination avec la planification financière.
Conseil en assurances
Analyse des primes et polices d’assurance, conseil sur les assurances choses et les caisses maladie, optimisation des prestations et des primes, et accompagnement des sinistres.
Conseil immobilier et hypothécaire
Conseil pour l’achat immobilier, comparaison d’hypothèques, examen de la capacité financière et du nantissement, et intégration dans la planification financière et de prévoyance.
Conseil aux entreprises en finance et assurances
Conseil aux entreprises sur la gestion des risques, les solutions de prévoyance pour les collaborateurs et la direction, les portefeuilles d’assurances et la gestion des sinistres.
Avis

Note agrégée

Note agrégée
5
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GGoogle514
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Sam
Fermé
Dim
Fermé

En un coup d’œil

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-437.925.124
Fondée
2023 · 3 ans
Dernière modification au RC
23 avril 2026
Effectif
11 à 20

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