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VerzeichnisFinanzen & VersicherungFinanzdienstleistungenPréverengesPatterson-Mills Sàrl
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Verifiziert· 2 Quellen

Patterson-Mills Sàrl

Zusammenfassung

Über die Firma

Das Unternehmen Patterson Mills Sàrl bietet Finanzdienstleistungen an, insbesondere: * Unabhängige Vermögensverwaltung * Finanzplanung * Vorsorgeplanung (Pensionsplanung) * Anlageberatung * Risikomanagement * Expatriates-Dienstleistungen (für Ausländer in der Schweiz, UK und Australien) * Mitarbeiter- und Unternehmensvorsorge (Employee Benefits) * UK-Pensions-Transfers * Vested Benefits Accounts * Pillar 3a-Pensions * Relocation-Dienstleistungen (für Umzüge in die Schweiz, UK oder EU) Die Kernaktivität des Unternehmens liegt in der unabhängigen Finanzberatung und Vermögensverwaltung für Privatpersonen und Unternehmen.

KI-generiert
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Produkte & Leistungen

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Branche:Finanzdienstleistungen
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Finanzplanung
Unabhängige Finanzplanung und Anlageberatung, inklusive Vermögensverwaltung, Pensionierungsplanung, Nachlassplanung und Immobilienfinanzierung, mit laufenden Überprüfungen und grenzüberschreitender Unterstützung.
Expatriate-Dienstleistungen
Finanzplanungsberatung für Expatriates, inklusive Betreuung für Expatriates aus dem UK und aus Australien, Umzug nach und von der Schweiz, Übertragung von UK-Pensionen sowie Wechsel der EU-Gerichtsbarkeit.
Leistungen für Arbeitgeber
Mitarbeiterbenefits und betriebliche Finanzdienstleistungen für Arbeitgeber, Unternehmen und Organisationen, inklusive Programme zur finanziellen Gesundheit der Mitarbeitenden und betriebliche Mitarbeiterleistungen.
Vermögensverwaltung
Unabhängige Beratung in der Vermögensverwaltung, Anlageplanung und Unterstützung der Portfolios für Kundinnen und Kunden, die eine laufende Verwaltung ihres Vermögens suchen.
Unabhängige Portfolio-Überprüfung
Unabhängige Überprüfung von investierbaren Vermögenswerten und Portfolios, mit individuellen Investment-Reports für Kundinnen und Kunden sowie Beratung zur Positionierung des Portfolios.
Pensionierungsplanung
Beratung zur Pensionierung, Analyse der Rentenlücke und Planung für Vorsorge in der Schweiz, im UK und in Australien.
Pensionen- und Säule-2/3-Planung
Beratung zu Schweizer Vorsorgearrangements, einschliesslich gebundener und flexibler Säule-3a- und -3b-Pensionen, Rentenlücken, steuerliche Vorteile und regelmässige Performance-Überprüfungen.
Übertragung von UK-Pensionen
Transfer- und Beratungsservice für UK-Pensionen, unterstützt für Expatriates und bei grenzüberschreitenden Finanzplanungsfällen.
Programm zur finanziellen Gesundheit der Mitarbeitenden
Betriebliches Finanz-Wellbeing-Angebot zur Verbesserung von Mitarbeitenden-Zufriedenheit, Leistung und Bindung für Organisationen.
Betriebliche Mitarbeiterbenefits
Massgeschneiderte Dienstleistungen für Mitarbeiterbenefits für Unternehmen, abgestimmt auf die Bedürfnisse der Organisation und das Angebot an Leistungen für das Personal.
Hypothekenberatung
Individuelle Hypothekenberatung und -begleitung für den Immobilienkauf und die Auswahl der Hypothek in der Schweiz.
Absicherungs- und Versicherungsplanung
Planung zur Absicherung und Versicherungsberatung, um Einkommen, Familie und Eigentum gegen Krankheit, Tod und andere finanzielle Risiken abzudecken.
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Standort

Chemin des Condémines 24 B
1028 Préverenges

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-180.432.708
Gegründet
2020 · 6 Jahre
Letzte HR-Änderung
16. Februar 2023
Mitarbeitende
1 bis 10

Wissen

Noch keine Wissensbeiträge

Sobald Patterson-Mills Sàrl das Profil übernommen hat, veröffentlichen wir hier gemeinsam redaktionelle Beiträge und Fallstudien.

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