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Verificato· 2 fonti

Patterson-Mills Sàrl

Riepilogo

Sull'azienda

L'azienda Patterson Mills Sàrl offre servizi finanziari, in particolare: * Gestione patrimoniale indipendente * Pianificazione finanziaria * Pianificazione previdenziale (pianificazione pensionistica) * Consulenza in materia di investimenti * Gestione del rischio * Servizi per espatriati (per stranieri in Svizzera, Regno Unito e Australia) * Previdenza per dipendenti e aziende (Employee Benefits) * Trasferimenti di pensioni del Regno Unito * Conti di benefici acquisiti * Pensioni del 3° pilastro * Servizi di ricollocazione (per trasferimenti in Svizzera, Regno Unito o UE) L'attività principale dell'azienda consiste nella consulenza finanziaria indipendente e nella gestione patrimoniale per privati e aziende.

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Settore:Servizi Finanziari
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Pianificazione finanziaria
Pianificazione finanziaria indipendente e consulenza per investimenti, inclusa la gestione patrimoniale, la pianificazione della pensione, la pianificazione successoria e il finanziamento immobiliare, con revisioni periodiche e supporto transfrontaliero.
Servizi per espatriati
Consulenza di pianificazione finanziaria per espatriati, inclusi il supporto per espatriati nel Regno Unito e in Australia, i trasferimenti verso e dalla Svizzera, i trasferimenti delle pensioni del Regno Unito e il passaggio a una giurisdizione UE.
Servizi per i datori di lavoro
Benefit per i dipendenti e servizi finanziari in ambito lavorativo per datori di lavoro, società e organizzazioni, inclusi il benessere finanziario dei dipendenti e i benefit aziendali per il personale.
Gestione patrimoniale
Consulenza indipendente nella gestione patrimoniale, pianificazione degli investimenti e supporto del portafoglio per clienti che cercano una gestione continuativa del proprio patrimonio.
Revisione indipendente del portafoglio
Revisione indipendente di attività investibili e portafogli, con report d’investimento personalizzati per i clienti e consulenza sul posizionamento del portafoglio.
Pianificazione della pensione
Consulenza per la pianificazione della pensione, valutazione del gap pensionistico e pianificazione per gli schemi pensionistici svizzeri, del Regno Unito e australiani.
Pensioni e pianificazione dei pilastri 2/3
Consulenza sulle prestazioni pensionistiche svizzere, incluse le pensioni del pilastro 3a e 3b vincolate e flessibili, i gap pensionistici, i vantaggi fiscali e revisioni periodiche delle performance.
Trasferimenti di pensioni del Regno Unito
Servizio di trasferimento e consulenza per le pensioni del Regno Unito, supportato per espatriati e per situazioni di pianificazione finanziaria transfrontaliera.
Programma di benessere finanziario per i dipendenti
Servizio di benessere finanziario sul luogo di lavoro per migliorare la soddisfazione, le prestazioni e la retention dei dipendenti per le organizzazioni.
Benefit aziendali per i dipendenti
Servizi personalizzati di benefit per i dipendenti per le aziende, adattati alle esigenze organizzative e alle offerte di personale.
Consulenza ipotecaria
Consulenza e supporto ipotecario su misura per l’acquisto di immobili e la scelta del mutuo in Svizzera.
Pianificazione di protezione e assicurazione
Consulenza nella pianificazione di protezione e nelle assicurazioni per coprire reddito, famiglia e proprietà contro malattia, decesso e altri rischi finanziari.
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Sede

Chemin des Condémines 24 B
1028 Préverenges

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-180.432.708
Fondata
2020 · 6 anni
Ultima modifica al RC
16 febbraio 2023
Dipendenti
1 a 10

Sapere

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