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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum745'194 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
VerzeichnisFinanzen & VersicherungVersicherungsvermittlung & -beratungUnterseenRolli Finanzplanungen GmbH
Rolli Finanzplanungen GmbH Logo
Verifiziert· 2 Quellen

Rolli Finanzplanungen GmbH

Zusammenfassung

Über die Firma

Rolli Finanzplanungen GmbH berät Privatpersonen und KMU in Finanz- und Vorsorgefragen. Das Leistungsangebot umfasst Pensionierungsplanung, Vorsorgeberatung, Steueroptimierung, Unterstützung bei Steuererklärungen, Erbschaftsplanung, Verkauf von Liegenschaften sowie Pensionskassenberatung und Nachfolgeplanung für KMU.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Versicherungsvermittlung & -beratung
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Finanzplanung
Ganzheitliche Finanzplanung mit Vorsorgeberatung, Pensionierungsplanung, Steueroptimierung, Erbschaftsplanung sowie Planung für Wohneigentum und Vermögensaufbau.
Vorsorgeberatung
Beratung zu Vorsorgefragen, Altersvorsorge und finanzieller Absicherung über verschiedene Lebensphasen hinweg.
Pensionierungsplanung
Planung von Pensionierung und Frühpensionierung mit Einordnung von Einkommen, Bedarf und finanzieller Tragbarkeit.
Steueroptimierung
Optimierung der Steuern im Rahmen der persönlichen Finanz- und Vorsorgeplanung.
Erbschaftsplanung
Beratung zu Erbschaftsfragen, Nachlassregelung und familienbezogenen Erbthemen als neutrale Anlaufstelle.
Liegenschaftsberatung
Beratung zu Kauf und Verkauf von Liegenschaften sowie zu Wohneigentum im Zusammenhang mit der Finanzplanung.
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Standort

Bahnhofstrasse 37
3800 Unterseen

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-105.726.990
Gegründet
2001 · 25 Jahre
Letzte HR-Änderung
23. Februar 2021
Mitarbeitende
1 bis 10

Wissen

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Sobald Rolli Finanzplanungen GmbH das Profil übernommen hat, veröffentlichen wir hier gemeinsam redaktionelle Beiträge und Fallstudien.

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