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AnnuaireFinance & AssuranceCourtage & Conseil en AssuranceUnterseenRolli Finanzplanungen GmbH
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Vérifié· 2 sources

Rolli Finanzplanungen GmbH

Résumé

À propos de l'entreprise

Rolli Finanzplanungen GmbH propose des conseils financiers aux particuliers et aux PME. Les prestations comprennent la planification de la retraite, le conseil en prévoyance et caisses de pension, l'optimisation fiscale, l'aide aux déclarations fiscales, la planification successorale et l'accompagnement à la vente de biens immobiliers ainsi que la succession d'entreprise.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Courtage & Conseil en Assurance
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Planification financière
Planification financière globale avec conseil en prévoyance, planification de la retraite, optimisation fiscale, planification successorale ainsi que projets de propriété et de constitution de patrimoine.
Conseil en prévoyance
Conseil sur les questions de prévoyance, la retraite et la sécurité financière à travers les différentes phases de vie.
Planification de la retraite
Planification de la retraite et de la retraite anticipée, avec analyse des revenus, des besoins et de la soutenabilité financière.
Optimisation fiscale
Optimisation fiscale dans le cadre de la planification financière et de prévoyance personnelle.
Planification successorale
Conseil en matière d’héritage, d’organisation successorale et de questions familiales d’héritage, comme interlocuteur neutre.
Conseil immobilier
Conseil pour l’achat et la vente de biens immobiliers ainsi que pour la propriété du logement dans le cadre de la planification financière.
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Emplacement

Bahnhofstrasse 37
3800 Unterseen

En un coup d’œil

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-105.726.990
Fondée
2001 · 25 ans
Dernière modification au RC
23 février 2021
Effectif
1 à 10

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