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Verifiziert· 2 Quellen

swisspartners Xperts AG

Zusammenfassung

Über die Firma

swisspartners Xperts AG bietet Finanzdienstleistungen mit Schwerpunkt auf Vermögensverwaltung, Treuhand, Steuern, Immobilien, Versicherungen und Finanzplanung. Das Unternehmen entwickelt individuelle, ganzheitliche Lösungen für Privat- und Firmenkunden.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen
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Treuhand & Steuern
Treuhand-Dienstleistungen, Steuerberatung, Lohnbuchhaltung, Unternehmensübergabe und Relocation Services bei Wohnsitzverlegung in die Schweiz; zudem Immobilien-Services wie An- und Verkauf, Verwaltung und Baubegleitung.
Finanzplanung
Langfristige Finanzplanung, Vermögensorganisation, Umsetzungsbegleitung, Steuerplanung und Nachlassplanung für Privatpersonen und Unternehmer.
Family Office
360°-Vermögensbetrachtung, individuelle Analysen, Dokumentation von Struktur- und Besitzverhältnissen, Nachfolge- und Nachlassplanung sowie digitale Vermögensübersicht mit ONE by swisspartners.
Immobilien
Erstvermietung und Bewirtschaftung, Beratung und Analyse, Projektentwicklung, Kauf, Verkauf und Vermittlung sowie Sanierungen für Miet-, Gewerbe- und Stockwerkeigentum.
Vermögensverwaltung
Individuelle Vermögensverwaltung mit Vermögensverwaltungs-, Beratungs- und Ausführungsmandaten, konsolidierter Vermögensübersicht, Risikoanalyse, Anlageprozess und laufendem Portfolio-Monitoring.
Versicherung
Privat platzierte Lebensversicherung (PPLI), Vorsorgeplanung, Nachlassplanung, Vermögensschutz, flexible Begünstigtenregelung und Zugang zu einer breiten Palette von Vermögenswerten.
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Standort

Am Schanzengraben 23
8002 Zürich

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-115.059.847
Gegründet
2009 · 17 Jahre
Letzte HR-Änderung
27. Oktober 2025
Mitarbeitende
11 bis 20

Wissen

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Sobald swisspartners Xperts AG das Profil übernommen hat, veröffentlichen wir hier gemeinsam redaktionelle Beiträge und Fallstudien.

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